id
stringlengths 14
14
| text
stringlengths 4
2.78k
| source
stringlengths 62
143
|
|---|---|---|
5ba979e33e0d-0 | ValidatorMessage
ValidatorMessage
You can enter a message here. In most cases that is not necessary, as there are default texts for all validators | https://brixxbox.gitbook.io/brixxbox-documentation/configuration/app-editor/app-editor-properties/validatormessage |
01cc9c693590-0 | ReportId
Report Id
Choose a report to use in this Report Control. Reports can be managed in the Report Config App | https://brixxbox.gitbook.io/brixxbox-documentation/configuration/app-editor/app-editor-properties/reportid |
0ce06c0f8667-0 | htmlTableClasses
Html Table Classes
Possible classes
1.
* table-bordered
* table-striped
* table-hoover
* table-condensed
* table-responsive | https://brixxbox.gitbook.io/brixxbox-documentation/configuration/app-editor/app-editor-properties/htmltableclasses |
a10d79b46fa0-0 | ReportCulture
Report Culture
The report culture determines e.g. how date values are displayed. | https://brixxbox.gitbook.io/brixxbox-documentation/configuration/app-editor/app-editor-properties/reportculture |
8049bf9e9095-0 | InputMaskRegEx
Input Mask Regex
You can mask the uinput of a textbox by using a regular expression.
You can find further information for for the Input Mask itself [here](https://github.com/RobinHerbots/Inputmask)
If you want to lear more about regex, take a look [here ](https://regex101.com/)
Examples:
This allows only non-capital and capital letters (azA-Z) numbers (0-9) and the underscore (_). But no special characters (like ö, &, %, @,...).
^[_0-9a-zA-Z]*$
Example 2. This forces the input to begin with abc, followed by any a-Z0-9
^abc[_0-9a-zA-Z]*$ | https://brixxbox.gitbook.io/brixxbox-documentation/configuration/app-editor/app-editor-properties/inputmaskregex |
1da9dd23735c-0 | HtmlTemplateContent
HtmlTemplateContent
The html Content for the control | https://brixxbox.gitbook.io/brixxbox-documentation/configuration/app-editor/app-editor-properties/htmltemplatecontent |
5db985adb212-0 | RowReorder
Manual ordering of rows in a grid
This option will prepare the app for manual ordering of rows in a grid. Only set this option, if you want users to be able to order grid rows by drag and drop.
{% embed url="https://youtu.be/i5rwxNfoKJM" %}
Setting this option will make the following changes to your app:
Create a new field for the underlying datatable. The default name will be brixx_RowOrder. Type will be set to HierarchyId.
The View for this app will get a new column to show the RowOrder with hex value.
CONVERT([varchar](512), CAST([ExampleTableName].[brixx_RowOrder] as varbinary), 2) as brixx_RowOrder]
A InsertTrigger will be created for the new field. Every time a new row is inserted without a value for brixx_RowOrder an order value will be generated to place the new row at the end of already existing data.
```
CREATE Trigger [dbo].[brixx_ExampleTableNameInsert_RowOrder]
ON [dbo].[ExampleTableName]
AFTER INSERT
AS
SET NOCOUNT ON;
/ IF all brixx_RowOrder fields are valid, no need for any processing /
IF (SELECT COUNT(*) FROM inserted WHERE brixx_RowOrder IS NULL) = 0
BEGIN
--PRINT ('No Action needed for Trigger on ExampleTableName');
RETURN;
END
DECLARE @RowId BIGINT;
DECLARE @InsertAfterHierarchyId as HierarchyId;
DECLARE @ParentHierarchyId as HierarchyId;
DROP TABLE IF EXISTS #tmpTable;
SELECT Id INTO #tmpTable FROM inserted WHERE brixx_RowOrder IS NULL;
WHILE EXISTS (SELECT * FROM #tmpTable)
BEGIN
SET @RowId = (SELECT TOP(1) ID FROM #tmpTable ORDER BY Id);
END
DROP TABLE #tmpTable;
```
If no ORDER BY is provided for the SELECT Statement, ORDER BY will use the brixx_RowOrder Field
All Existing data will be updated! If rows exist when saving your app brixx_RowOrder will get a default value for ordering.
UPDATE ExampleTableName SET brix_RowOrder = '/1/' + CONVERT ( nvarchar(30) , Id) + '/' FROM ExampleTableName WHERE brix_RowOrderField IS NULL | https://brixxbox.gitbook.io/brixxbox-documentation/configuration/app-editor/app-editor-properties/rowreorder |
cbb702ff3cc0-0 | SearchPrefixes
Search Prefixes
If a field is included in the global search, the prefix can be used to search for specific records only. You can specify a list of prefixes for every field that is included in the search. Lets say you have an address with a company name, a first name and a last name, you could give the following prefixes:
Company: address, company
FirstName: address, name, firstname
LastName: address, name
You could search for "address" and search all the fields, or you could search for "name" and look only in first and last name | https://brixxbox.gitbook.io/brixxbox-documentation/configuration/app-editor/app-editor-properties/searchprefixes |
2fd77f80adde-0 | IncludeInGlobalSearch
If this is checked, this column will be included in the global search scope | https://brixxbox.gitbook.io/brixxbox-documentation/configuration/app-editor/app-editor-properties/includeinglobalsearch |
8bf9291a2ae6-0 | ManualRefreshOnly
No automatic refresh
This control is excluded from app.refresh() calls if the control name is not explicit mentioned.
app.refresh("myGrid") will refresh it but app.refresh() will not.
Use this setting if the grid data is expensive to get and you want to avoid unnecessary calls for data | https://brixxbox.gitbook.io/brixxbox-documentation/configuration/app-editor/app-editor-properties/manualrefreshonly |
59caa9b926bb-0 | ToolTip
Tool Tip Text
Enter a text for a tool tip. This will be translated. | https://brixxbox.gitbook.io/brixxbox-documentation/configuration/app-editor/app-editor-properties/tooltip |
c59d9375ae9f-0 | TextColor
Text Color
Choose a text color | https://brixxbox.gitbook.io/brixxbox-documentation/configuration/app-editor/app-editor-properties/textcolor |
ad41a4eec4c2-0 | SmoothScroll
Smooth Scroll
Lets the user scroll through the table instead of using the paging buttons | https://brixxbox.gitbook.io/brixxbox-documentation/configuration/app-editor/app-editor-properties/smoothscroll |
3408d4debd18-0 | wysiwygHtmlCleanup
When copy pasting HTML code (from word or other pages) to the WYSIWYG editor, the HTML can be pretty blown up and this can lead to issues printing the to complex html text in telerik reporting.
This setting allows to extract the plain text, when pasting into the editor. All the unsupported html tags are removed but you have to do the formatting again in the editor. | https://brixxbox.gitbook.io/brixxbox-documentation/configuration/app-editor/app-editor-properties/wysiwyghtmlcleanup |
401b92799d89-0 | LabelWidthClass
The Label With is only relevant if the control is in a From Group, and so the Label is left or right of the control instead of above it.
It uses the same rules as the Width property
Please have a look at Bootstrap Grid System | https://brixxbox.gitbook.io/brixxbox-documentation/configuration/app-editor/app-editor-properties/labelwidthclass |
cb48a9484ab9-0 | WidthClass
You can specify your display layout for 4 different categories of devices.
extra small - screens less than 768 pixel wide like phones.
small - screens less than 992 pixel wide like tablets.
medium - screens less than 1200 pixel wide like small laptops.
large - screens with more than 1200 pixel wide like laptops and desktops.
You can make a setting for each of those categories. Or u can just skip the layout for a setting and the smaller setting will come into place. The screen width is always split into 12 logical columns. The smallest line width to choose is 1/12. brixxbox will set the extra small device to 12/12 as default. An input control will go across the full screen width. Medium devices will be set to 4/12 per control. That will lead to 3 controls per screen line for medium and large layouts.
In addition you can decide if u want to have the control label on a separate line above the control or in front of the control. Those settings will be used for all devices.
After saving the control settings in app designer the preview will reflect the changes.
\
For further information please have a look at Bootstrap Grid System | https://brixxbox.gitbook.io/brixxbox-documentation/configuration/app-editor/app-editor-properties/widthclass |
6c648abf348c-0 | LabelWrap
If this checkbox is checked. the label text will be displayed in full length and wrapped at the end of the available width. If not checked the label will be cut and a "..." will be appended. You can hover with the mouse over a label to get the full text. | https://brixxbox.gitbook.io/brixxbox-documentation/configuration/app-editor/app-editor-properties/labelwrap |
d6556e8fb7c2-0 | SelectAllOnFocus
Selects all text when the focus is set to this control. | https://brixxbox.gitbook.io/brixxbox-documentation/configuration/app-editor/app-editor-properties/selectallonfocus |
73abe2ba24f1-0 | RefersToConfig
If this is a field, that other fields refer to, to get data from another Config. You have to specify which config that is. | https://brixxbox.gitbook.io/brixxbox-documentation/configuration/app-editor/app-editor-properties/referstoconfig |
550b6afb6a68-0 | LoadRecordOnLeave
If this is set. Brixxbox tries to load a record by using the value of this control as a key. | https://brixxbox.gitbook.io/brixxbox-documentation/configuration/app-editor/app-editor-properties/loadrecordonleave |
24ef0bf245fc-0 | Visibility
Visibility
You can specify the default visibility of a field | https://brixxbox.gitbook.io/brixxbox-documentation/configuration/app-editor/app-editor-properties/visibility |
86f367695e9b-0 | Id
The controlId is an essential part of a brixxbox Control. Every Control needs a unique (in its App) Id. All new controls get a generated Id (starting with an underscore). The generated Id is changeable but once you give your control a custom Id, this will be unchangeable afterwards. The generated Id should never be used to reference the control. If you need to do something with the control (like hide it, get or set a value), you need to give it a readable Id.
A Control is always addressed with its controlId.
Control Ids should start with a lowercase (often with a mandatory prefix, that has been set in the app) and can contain, Numbers, upper and lowercase letters and underscores. | https://brixxbox.gitbook.io/brixxbox-documentation/configuration/app-editor/app-editor-properties/id |
04f681f13514-0 | # Slider | https://brixxbox.gitbook.io/brixxbox-documentation/configuration/app-editor/custom-html-templates/slider |
04f681f13514-1 | ```
{
"id": "mySliderControl",
"controlType": "htmlTemplate",
"widthClassMd": "col-md-4",
"refersToConfigSource": "", | https://brixxbox.gitbook.io/brixxbox-documentation/configuration/app-editor/custom-html-templates/slider |
04f681f13514-2 | "htmlTemplateContent": "\r\n .slidecontainer {\r\n\r\n width: 100%;\r\n /* Width of the outside container */\r\n }\r\n\r\n /* The slider itself */\r\n .slider {\r\n -webkit-appearance: none;\r\n /* Override default CSS styles */\r\n appearance: none;\r\n width: 100%;\r\n /* Full-width */\r\n height: 25px;\r\n /* Specified height */\r\n background: #d3d3d3;\r\n /* Grey background */\r\n outline: none;\r\n /* Remove outline */\r\n opacity: 0.7;\r\n /* Set transparency (for mouse-over effects on hover) */\r\n -webkit-transition: .2s;\r\n /* 0.2 seconds transition on hover */\r\n transition: opacity .2s;\r\n }\r\n\r\n /* Mouse-over effects */\r\n .slider:hover {\r\n opacity: 1;\r\n /* Fully shown on mouse-over */\r\n }\r\n\r\n /* The slider handle (use | https://brixxbox.gitbook.io/brixxbox-documentation/configuration/app-editor/custom-html-templates/slider |
04f681f13514-3 | mouse-over */\r\n }\r\n\r\n /* The slider handle (use -webkit- (Chrome, Opera, Safari, Edge) and -moz- (Firefox) to override default look) */\r\n .slider::-webkit-slider-thumb {\r\n -webkit-appearance: none;\r\n /* Override default look */\r\n appearance: none;\r\n width: 25px;\r\n /* Set a specific slider handle width */\r\n height: 25px;\r\n /* Slider handle height */\r\n background: #04AA6D;\r\n /* Green background */\r\n cursor: pointer;\r\n /* Cursor on hover */\r\n }\r\n\r\n .slider::-moz-range-thumb {\r\n width: 25px;\r\n /* Set a specific slider handle width */\r\n height: 25px;\r\n /* Slider handle height */\r\n background: #04AA6D;\r\n /* Green background */\r\n cursor: pointer;\r\n /* Cursor on hover */\r\n }\r\n\r\n | https://brixxbox.gitbook.io/brixxbox-documentation/configuration/app-editor/custom-html-templates/slider |
04f681f13514-4 | \r\n | https://brixxbox.gitbook.io/brixxbox-documentation/configuration/app-editor/custom-html-templates/slider |
d3f9d879b871-0 | # jsTree
### Tree Control
```json
{
"id": "costCenterTree",
"controlType": "htmlTemplate",
"refersToConfigSource": "",
"htmlTemplateContent": "\r\n .bbjsTree{\r\n \r\n }\r\n\r\n\r\n
",
"events": [
{
"name": "onSubDataRequest",
"code": "debugger;\r\n//Lib laden, wenn noch nicht passiert\r\nif (!window.jsTree) {\r\n $('head').append(` | https://brixxbox.gitbook.io/brixxbox-documentation/configuration/app-editor/custom-html-templates/jstree |
c726beeecce8-0 | Custom HTML Templates | https://brixxbox.gitbook.io/brixxbox-documentation/configuration/app-editor/custom-html-templates/README |
7fbf820d648c-0 | SqlFunction
SQL Functions
This app allows you to maintain SQL functions for your workspace DataBase.
In the main editor window you can edit the body of the function. The Create/Alter and function name must be omitted. After saving the Function it will be checked for errors. If no Errors are found it will be added to your DataBase.
It is always good practice to add a brief description for your function. This description is searchable within the function list.
Once the function is successfully added to your DataBase you can directly test it from the query window. Enter your test and execute it. Errors or results will be shown. If u enter multiple tests in the query window, select the one you want by marking the relevant text. If a selection is active, only this will be executed.
Example Usages
Only write the body of the function! Is this case the CREATE FUNCTION ExampleDateToVeryLongString is automatictly generated.
```sql
(@DATE datetime)
RETURNS nvarchar(max)
WITH EXECUTE AS CALLER
AS
BEGIN
END;
```
\
This Function can be used as part of a SQL Statement. i.g.
sql
SELECT dbo.ExampleDateToVeryLongString ((GETUTCDATE())) | https://brixxbox.gitbook.io/brixxbox-documentation/configuration/sql-functions/sqlfunction |
ab9c56a5ec73-0 | StdSqlEditor
SQL Statements
This app allows you to store SQL statements that can be used in all the apps of a workspace.
In the main editor window you can edit the SQL statement. It is always good practice to add a brief description for your statement. This description is searchable within the statement list.
In addition test parameter can be supplied. Test parameter must use Json format.
Example Usages
sql
select * from ExampleDataBase where ExampleCountryCode = @country and ExampleZipCode = @zip
\
Test parameter for the above statement
sql
{"zip":"12345", "country":"DE"}
Demo
{% embed url="https://youtu.be/vs3uR5BRPKU" %} | https://brixxbox.gitbook.io/brixxbox-documentation/configuration/sql-functions/stdsqleditor |
902b6e5bf159-0 | SqlStoredProcedure
SQL Stored Procedure
This app allows you to maintain SQL stored procedures for your workspace DataBase.
In the main editor window you can edit the body of the procedure. The Create/Alter and procedure name must be omitted. After saving the stored procedure will be checked for errors. If no Errors are found it will be added to your DataBase.
It is always good practice to add a brief description for your function. This description is searchable within the list.
Once the stored procedure is successfully added to your DataBase you can directly test it from the query window. Enter your test and execute it. Errors or results will be shown. If u enter multiple tests in the query window, select the one you want by marking the relevant text. If a selection is active, only this will be executed.
Example Usages
Only write the body of the procedure! Is this case the CREATE PROCEDURE ExampleDateToVeryLongString is automatictly generated.
```sql
@aReturnString nvarchar(255) output
AS
BEGIN
END;
```
\
This can be checked in the test window.
```sql
DECLARE @someReturn nvarchar(255);
EXECUTE dbo.ExampleDateToVeryLongString @someReturn output;
SELECT @someReturn;
``` | https://brixxbox.gitbook.io/brixxbox-documentation/configuration/sql-functions/sqlstoredprocedure |
4f2344dc9ffe-0 | SqlTrigger
SQL Trigger
This app allows you to maintain DML triggers for your workspace dataBase tables.
In the main editor window you can edit the body of the trigger. The Create/Alter ,trigger name and table name must be omitted. After saving the trigger it will be checked for errors. If no Errors are found it will be added to your DataBase.
It is always good practice to add a brief description for your trigger. The description is searchable within the trigger list.
Example Usages
Only write the body of the trigger! Is this case the CREATE Trigger ExampleTrigger ON ExampleTable is automatictly generated.
sql
after UPDATE
AS RAISERROR ('Update on ExampleTable', 15, 1); | https://brixxbox.gitbook.io/brixxbox-documentation/configuration/sql-functions/sqltrigger |
dedcfc88eb5d-0 | ServerSideFunction
Server Functions
Server Functions (or Server Side Functions) are functions that are executed on the server, instead of the javascript engine in the browser. Basically they are webservices, that respond to a post call and that accept the parameters in a specific pattern, defined by the brixxbox.
You can use the api function serverFunction to call a Server Function
{% embed url="https://youtu.be/9arAy_c2uI0" %}
{% embed url="https://youtu.be/HC1IH8ralxA" %}
Example Usages
To call a function and get the response object:
javascript
let functionResponse = brixxApi.serverFunction("myFunction", {
name: "Hallo"
});
console.log(functionResponse.functionResult);
\
To get an example payload based on the current app state:
javascript
let functionResponse = brixxApi.serverFunction("myFunction", {
name: "Hallo"
},{
payload: true
});
console.log(functionResponse.functionResult);
To get an example postman collection including the payload of the current app:
javascript
let functionResponse = brixxApi.serverFunction("myFunction", {
name: "Hallo"
},{
postman: true
});
console.log(functionResponse.functionResult); | https://brixxbox.gitbook.io/brixxbox-documentation/configuration/sql-functions/serversidefunction |
f45adec6fa87-0 | Translations
App Translation
Brixxbox allows more than 16 languages to be used in the workspace. App translation helps user to handle language conversion. This app allows user to add different phrases, messages and their translations. These messages get stored in a list format and can be used later anywhere in your workspace. Each translation app enrty consists of four properties: Translation key which is the actual message or phrase that needs to be translated, culture it is the language in which we want to translate our message, translation it is the actual translation, and last one is comment about this translation.
Example
Lets now look at one simple example a "Thank you" message after placing an order. We want this English message as well as its translation in German. For this purpose, we will a new entry in app translation. Go to main panel of your workspace then configurations then click on translations. Now in this app you will see a list of already present translations. Click on new button to add a new entry. Fill all necessary information and after this our entry should look like this.
Now create this translation entry by clicking on create button. | https://brixxbox.gitbook.io/brixxbox-documentation/configuration/apps/translations |
1e20a5f7413f-0 | Roles
Roles
This Panel allows you to create Roles for a Workspace
Demo
{% embed url="https://youtu.be/hH2d3zCPUrM" %} | https://brixxbox.gitbook.io/brixxbox-documentation/configuration/apps/roles |
2897edffd093-0 | CloudGateway
{% hint style="info" %}
For Printing, use ApiKeys CloudeConnector
{% endhint %}
The CloudGateway is similar to the CloudConnector but the CloudGateway is used for retrieving and sending data instead of printing.
To request Data from the Gateway use the cloudQuery api function.
{% embed url="https://youtu.be/YDJf9uSWVdU" %}
Example Configuration
```
{
"Connections": [
{
"Endpoint": "LocalFirebird", //Your name choice
"Plugin": "Firebird",
"ConnectionString": "Server=192.168.178.39;User=SYSDBA;Password=xxxxxxxxxxxxxx;Database=C:\Users\volker\Documents\VOLKERSTESTDB.FDB"
},
{
"Endpoint": "LocalSql",
"Plugin": "MsSql",
"ConnectionString": "Server=tcp:192.168.178.39,1433;Initial Catalog=MyDb;Persist Security Info=False;User ID=myUser;Password=xxxxxxxxxxxxx;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;"
}
]
}
``` | https://brixxbox.gitbook.io/brixxbox-documentation/configuration/apps/cloudgateway |
4380cddd584a-0 | StandardDatasources
We are writing documentation. This page will be updated soon! | https://brixxbox.gitbook.io/brixxbox-documentation/configuration/apps/standarddatasources |
e8e1f5ef79b2-0 | Apps | https://brixxbox.gitbook.io/brixxbox-documentation/configuration/apps/README |
b70f516a1cdc-0 | Users
Users
This Panel lets you invite users to your workspace, assign roles to them and kick them eventually.
Demo
{% embed url="https://youtu.be/hH2d3zCPUrM" %} | https://brixxbox.gitbook.io/brixxbox-documentation/configuration/apps/users |
0d62d75e6750-0 | WorkspaceFirewall
Database Firewall
This app allows you to open the firewall of your brixxbox database for specific client pc. This is useful, if you need to connect directly to your database via Azure Data Studio or any other client software.
The database is a Microsoft Azure SQL Database, in case your client needs specific information for the connection type.
Demo
{% embed url="https://youtu.be/pnMtz37KQhc" %} | https://brixxbox.gitbook.io/brixxbox-documentation/configuration/apps/workspacefirewall |
f69441cda17e-0 | CustomInviteEmailContent
CustomInviteEmailContent
You can set the html email body for the invitation emails to introduce them to your workspace. You can use the placeholder [Link] if you want to specify the link location. If no [Link] Tag is found in your body, the tag will be appended at the end.
Attachments like the workspace custom logo can be added by using its content id: 'cid:CustomLogo.png'
```
Welcome to our Workspace
Please click this [Link] to choose your password.
``` | https://brixxbox.gitbook.io/brixxbox-documentation/configuration/workspace-settings/custominviteemailcontent |
ac1e324f0ec1-0 | WhiteLabeling
White Labeling
In this Workspace settings section, you can configure the logo image, header- and footer color to brand your workspace if you have a partner subscription | https://brixxbox.gitbook.io/brixxbox-documentation/configuration/workspace-settings/whitelabeling |
f5a50bb11555-0 | Workspace Settings | https://brixxbox.gitbook.io/brixxbox-documentation/configuration/workspace-settings/README (1) |
2285a95344ba-0 | CustomInviteText
CustomInviteText
You can set the text body for the invitation emails to introduce them to your workspace. | https://brixxbox.gitbook.io/brixxbox-documentation/configuration/workspace-settings/custominvitetext |
41eb3a12b80d-0 | RecordLockWaitTime
RecordLockWaitTime
Defines the time in seconds, a user has to react on a record edit request from another user. The default is 120 seconds, that means if a editing user is asked to release the record, the user has 120 seconds to accept or decline the request. after 120 seconds the request will be forcefully accepted. | https://brixxbox.gitbook.io/brixxbox-documentation/configuration/workspace-settings/recordlockwaittime |
3c0ea318c24c-0 | CustomLogoUrl
CustomLogoUrl
Enter a url to a log file, to display in the upper left corner of the brixxbox
The image file should be similar to [the brixxbox logo image] | https://brixxbox.gitbook.io/brixxbox-documentation/configuration/workspace-settings/customlogourl |
89c799076309-0 | CustomHeaderFooterBackgroundColor
CustomHeaderFooterBackgroundColor
Set the [css color] for the header and footer bar
Example values:
1.
* rgb(255, 123, 0)
* #ff12ab
* lightBlue | https://brixxbox.gitbook.io/brixxbox-documentation/configuration/workspace-settings/customheaderfooterbackgroundcolor |
3263e1bd2bf6-0 | WorkspaceSettings
Workspace Settings
This App allows to define settings for different scenarios. | https://brixxbox.gitbook.io/brixxbox-documentation/configuration/workspace-settings/README |
4da681fc73d0-0 | CustomLogoBackgroundColor
CustomLogoBackgroundColor
Set the [css color] for the logo background in the upper left corner
Example values:
1.
* rgb(255, 123, 0)
* #ff12ab
* lightBlue | https://brixxbox.gitbook.io/brixxbox-documentation/configuration/workspace-settings/customlogobackgroundcolor |
28c05697d44d-0 | Basic CRM
Contents
1 What is CRM****
2 What is a CRM system****
2.1 Advantages and benefits of a CRM system****
3 brixxbox Low-Code-Plattform: Basic CRM-Template****
3.1 Extract of the functions****
What is CRM
Customer Relationship Management (CRM) is a strategy for companies and their employees to systematically create relationships and interactions with contact persons of existing and potential customers. By generating sales, these customers play a decisive role in the long-term success of the company. If customers adjust their buying behavior and switch to products from other companies, this can have serious consequences for their own company. That's why companies invest a lot of time and effort in CRM activities to analyze customer preferences. Target groups, markets and the respective needs are analyzed in the CRM and coordinated with the own portfolio. If deviations are found, the employees of the sales and marketing department, in coordination with the management, have the task of optimizing the customer relationship within the framework of CRM or adjusting the concrete CRM strategies in order to better reach the customers again. Other departments also contribute to customer satisfaction and provide valuable information for CRM. This includes, for example, the entire service department. Within the scope of service, customer inquiries and discrepancies are recorded and processed. This is also part of CRM.
CRM generates a wide range of detailed information that must be bundled, categorized and evaluated in order to derive statements. Without the appropriate technology, with increasing numbers of customers and prospects and the respective contacts, it doesn't take long before CRM can no longer be managed with manual work. Targeted contact with the customer is made more difficult. Without a suitable technology, employees lose too much time for CRM if the CRM strategy is to be pursued with the same quality and intensity even with increasing numbers of customers and prospects.
What is a CRM system
A CRM system is a software with functions for the management and automation of all information that is generated month by month when addressing customers or prospects and binding them. In the CRM software, all data of customers and prospects, including all transactions and related communication, are collected and stored in databases. The following information can be taken as an example:
Documentation of a prospective customer telephone call for later evaluation
Storage of a customer offer for later allocation
Appointment reminder for an offer meeting with an interested party on site
Birthday management of A and B customers to increase attention | https://brixxbox.gitbook.io/brixxbox-documentation/configuration/template-gallery/basic-crm |
28c05697d44d-1 | Appointment reminder for an offer meeting with an interested party on site
Birthday management of A and B customers to increase attention
CRM systems are mainly based on standard software products. Depending on the size of the company and the required level of information, different solutions with different functionalities are possible. If a company grows over time, the requirements and thus the necessary functions of the CRM system also grow. It can therefore happen that the previous functions of the CRM software are no longer sufficient over time and a change must be considered in order to take into account the increasing degree of information for the company.
Advantages and benefits of a CRM system
The advantages and benefits of CRM software for companies are obvious. In practice, a large number of contacts and their relationship to your own company must be managed in one system. Well-designed CRM systems create more transparency. They can be used wherever direct or indirect customer or prospect contact is required. With the right CRM software, the entire sales force can also be supported. This applies both to:
the sales field service with the objective of "increasing sales",
as well as for the service-oriented field service with the objective "service and maintenance".
All on-site activities can be recorded directly in the CRM software. In addition, a good CRM system can also be an aid for certain activities, in which information is available at the right place in the right form. This not only saves time, but also regularly delivers better results in all areas.
In summary, a CRM system helps to support sales, marketing, service and last but not least, management. With the help of a CRM system, activities can be optimized and automated (e.g. monthly reports). In addition, a good CRM provides a variety of decision bases.
brixxbox Low-Code-Plattform: Basic CRM-Template
With the "brixxbox" cloud software, companies can digitize processes quickly and easily. Thanks to the underlying modular principle, necessary adjustments and extensions can be made in the software at any time at the request of management or other employees in order to process additional data in the system. Adjustments in the system do not affect the productive operation of the software in the respective company in any way.
The provided templates serve as configuration examples. Different approaches shall be illustrated. The templates can be supplemented after the import as desired, or used as templates for own applications or entire systems. | https://brixxbox.gitbook.io/brixxbox-documentation/configuration/template-gallery/basic-crm |
28c05697d44d-2 | In practice, this CRM application could be used for example by:
freelancers
and small enterprises
to create customers and prospects and manage their contacts and CRM-relevant data. In addition to master data management, advanced functions are also included to visualize the possible use and linking of master data and to derive a realistic practical reference to support management, sales and marketing.
Extract of the functions
Company data: Name and address of the companies
contact details: Contact data and contact persons of the companies and employees
Phone book: based on contact data
Archiving: storage and digitalization of documents and files from customers and prospects
CRM data: Scheduling (e.g. per month, week), deadline monitoring and appointment documentation as well as assignment of relevant contacts
CRM Workflows: Creation of reminders and follow-ups (e.g. in two months) for certain contacts
Templates: Text templates can be created
Mobile: Access to all data anywhere and with any device (cloud)
\
You can find further information at https://brixxbox.net | https://brixxbox.gitbook.io/brixxbox-documentation/configuration/template-gallery/basic-crm |
ea1cba144032-0 | ð©ðª Datenarchiv
Contents
1 Was ist ein Archivsystem:****
1.1 Vorteile und Nutzen eines Archivsystems****
2 brixxbox Low-Code-Plattform: Datenarchiv-Template****
2.1 Auszug der Funktionen****
Was ist ein Archivsystem:
Bei jedem Geschäftsprozess entstehen Informationen, die für die spätere Auswertbarkeit und Analyse digitalisiert und archiviert werden müssen. Dies können ganz unterschiedliche Dokumente sein. So werden seit geraumer Zeit bereits in den meisten Unternehmen jeglichen Dokumente im Zusammenhang mit der Transaktion von Waren und Dienstleitungen wie Lieferscheine oder Rechnungen elektronisch archiviert. Ebenso nimmt die elektronische Archivierung verschiedener Kommunikationswege wie Email oder Messenger im beruflichen Kontext zu.
Ein elektronisches Archivsystem bietet die Möglichkeit Dokumente in einer bestimmten Struktur elektronisch zu archivieren. Anhand der Struktur in Form von Ordnern, verschlagworteten Suchbegriffen und anderen Merkmalen ist es zu einem späteren Zeitpunkt möglich die zuvor archivierten Daten in selektierter Form zu laden und zu visualisieren.
Abhängig von der Datenart müssen im Hinblick auf die Archivierung zusätzliche Kriterien berücksichtigt werden. So müssen beispielsweise steuerrelevante digital archivierte Daten wie Rechnungen gemäà der geltenden Aufbewahrungsfrist in Deutschland 10 Jahre gespeichert werden und zusätzlich Revisionssicher sein. Revisionssicherheit umfasst folgende Merkmale, die bei der Archivierung berücksichtigt werden müssen:
Richtigkeit der archivierten Dokumente
Vollständigkeit der archivierten Dokumente
Sicherheit des Archiv-Verfahrens | https://brixxbox.gitbook.io/brixxbox-documentation/configuration/template-gallery/datenarchiv |
ea1cba144032-1 | Vollständigkeit der archivierten Dokumente
Sicherheit des Archiv-Verfahrens
Schutz vor Veränderung und Verfälschung der archivierten Dokumente
Sicherung vor Verlust des Archivsystems
Nutzung des Archivs nur durch Berechtigte
Einhaltung der Aufbewahrungsfristen
Dokumentation des Archivsystems
Nachvollziehbarkeit des Archivsystems
Prüfbarkeit des Archivsystems
Archivsysteme basieren überwiegend auf Standardsoftware-Produkten. Abhängig von der archivierten Datenmenge, der archivierten Datenart und der gewünschten Integrationstiefe kommen verschiedene Archivsysteme aufgrund der teils unterschiedlichen Anforderungen in Frage. Wächst ein Unternehmen mit der Zeit, wachsen auch die Anforderungen und somit die notwendigen Funktionen des Archivsystems. Es kann daher vorkommen, dass die bisherigen Funktionen des Archivsystems mit der Zeit aufgrund gestiegener Anforderungen nicht mehr ausreichen und ein Wechsel erwogen werden muss.
Vorteile und Nutzen eines Archivsystems
Gute Archivierungslösungen bieten vielfältige Möglichkeiten und unterstützen viele Prozesse im Unternehmen. Die in diesem Zusammenhang zu nennenden Hauptvorteile sind:
die Zentrale Datenspeicherung von archivierten Dokumenten und Dateien im elektronischen Archiv
die Reduktion von Suchzeiten im elektronischen Archiv
Einsparung von Archivräumen mit archivierten Papierdokumenten
Vereinfachter Wissenstranfer durch digital archivierte Dokumente
Minimierung der Papierkosten | https://brixxbox.gitbook.io/brixxbox-documentation/configuration/template-gallery/datenarchiv |
ea1cba144032-2 | Vereinfachter Wissenstranfer durch digital archivierte Dokumente
Minimierung der Papierkosten
Archivsysteme basieren überwiegend auf Standardsoftware-Produkten. Abhängig von der UnternehmensgröÃe, der Art und Anzahl der vorhandenen Dokumenten kommen verschiedene Lösungen mit unterschiedlichem Funktionsumfang in Frage. Wächst ein Unternehmen mit der Zeit, wachsen auch die Anforderungen und somit die notwendigen Funktionen des Archivsystems. Es kann daher vorkommen, dass die bisherigen Funktionen des Archivsystems mit der Zeit nicht mehr ausreichen und ein Wechsel erwogen werden muss, um den steigenden Informationsgrad für das Unternehmen zu berücksichtigen.
brixxbox Low-Code-Plattform: Datenarchiv-Template
Mit der Cloud-Software "brixxbox" können Unternehmen Prozesse einfach und schnell digitalisieren. Durch das zugrunde liegende Baukastenprinzip können notwendige Anpassungen und Erweiterungen auf Wunsch des Managements oder anderer Mitarbeiter jederzeit in der Software vorgenommen werden, um zusätzliche Daten im System zu verarbeiten. Anpassungen im System beeinträchtigen in keiner Weise den Produktivbetrieb der Software im jeweiligen Unternehmen.
Die zur Verfügung gestellten Templates dienen als Konfigurationsbeispiel. Es sollen verschiedene Ansätze illustriert werden. Die Templates können nach dem Import beliebig ergänzt werden, oder als Vorlage für eigene Applikationen oder ganze Systeme verwendet werden.
In der Praxis könnte das Datenarchiv-Template zum Beispiel von:
Beratungsuntermehmen
Freelancern
und Kleinunternehmen
genutzt werden, um Dateien und Dokumente in einer geordneten und klar definierten Struktur zu verwalten
Auszug der Funktionen
Definition von Haupt-, und Untergruppen
Archivierung von beliebigen Dokumenten und Dateien
Beschreibung der Dateien | https://brixxbox.gitbook.io/brixxbox-documentation/configuration/template-gallery/datenarchiv |
ea1cba144032-3 | Definition von Haupt-, und Untergruppen
Archivierung von beliebigen Dokumenten und Dateien
Beschreibung der Dateien
Suchfunktion im Archivsystem
\
Weitere Informationen finden Sie unter https://brixxbox.net | https://brixxbox.gitbook.io/brixxbox-documentation/configuration/template-gallery/datenarchiv |
341c8a62d0ee-0 | ð©ðª Digitale Adressverwaltung
Contents
1 Wer benötigt ein digitale Adressverwaltung:****
1.1 Vorteile und Nutzen einer digitalen Adressverwaltung****
2 brixxbox Low-Code-Plattform: digitale Adressverwaltung-Template****
2.1 Auszug der Funktionen****
Wer benötigt ein digitale Adressverwaltung:
Adressen, z.B. in Form von Kunden und Lieferanten, bilden für Unternehmen die Basis wirtschaftlichen Handelns. Eine sorgfältige und detaillierte Anlage und Verwaltung der jeweiligen Adressen und die damit verbundenen Ansprechpartner sind sehr wichtig. Gerade im Hinblick auf die Generierung und Bindung von Neukunden durch geeignete Akquisen fallen schnell viele Adressen an. Ohne eine unterstützende Technologie dauert es nicht lange, bis das Adressmanagement mit händischer Arbeit nicht mehr zu bewältigen ist.
Ein digitales Adressmanagement sollte mindestens folgende Punkte berücksichtigen:
Speicherung aller adressrelevanter Informationen
Speicherung der zugehörigen Ansprechpartner
Speicherung der jeweiligen Kontaktinformationen
Mittlerweile zählt die Erfassung von zusätzlichen Adressinformationen, wie Interessen, Wünsche oder Vorlieben ebenso dazu. Im Idealfall wird im Laufe der Zeit ein 360- Grad Blick erreicht.
Vorteile und Nutzen einer digitalen Adressverwaltung
Alle Daten liegen an einem zentralen Ort. Dies reduziert den Wartungs- und Aktualisierungsaufwand. In der Praxis ist ein digitales Adressmanagement in den meisten Fällen mit anderen Systemen und Prozessen innerhalb einer Software aus dem Bereich "Warenwirtschaft oder ERP" verknüpft. Sie bilden so zusagen die Stammdaten für relevante Folgeprozesse wie:
Schreiben von Lieferscheinen und Rechnungen | https://brixxbox.gitbook.io/brixxbox-documentation/configuration/template-gallery/digitale-adressverwaltung |
341c8a62d0ee-1 | Schreiben von Lieferscheinen und Rechnungen
oder Verknüpfung zu CRM- relevanten Funktionen
Anwendungen zur digitalen Adressverwaltung in Verbindung mit relevanten Folgeprozessen basieren überwiegend auf Standardsoftware-Produkten. Abhängig von der UnternehmensgröÃe, der Ausrichtung und dem gewünschten Digitalisierungsgrad kommen verschiedene Lösungen mit unterschiedlichem Funktionsumfang in Frage. Wächst ein Unternehmen mit der Zeit, wachsen auch die Anforderungen und somit die notwendigen Funktionen der benötigten Lösung. Es kann daher vorkommen, dass die bisherigen Funktionen mit der Zeit nicht mehr ausreichen und ein Wechsel erwogen werden muss, um den steigenden Informationsgrad für das Unternehmen zu berücksichtigen.
brixxbox Low-Code-Plattform: digitale Adressverwaltung-Template
Mit der Cloud-Software "brixxbox" können Unternehmen Prozesse einfach und schnell digitalisieren. Durch das zugrunde liegende Baukastenprinzip können notwendige Anpassungen und Erweiterungen auf Wunsch des Managements oder anderer Mitarbeiter jederzeit in der Software vorgenommen werden, um zusätzliche Daten im System zu verarbeiten. Anpassungen im System beeinträchtigen in keiner Weise den Produktivbetrieb der Software im jeweiligen Unternehmen.
Die zur Verfügung gestellten Templates dienen als Konfigurationsbeispiel. Es sollen verschiedene Ansätze illustriert werden. Die Templates können nach dem Import beliebig ergänzt werden, oder als Vorlage für eigene Applikationen oder ganze Systeme verwendet werden.
In der Praxis könnte die digitale Adressverwaltung zum Beispiel von:
Beratungsuntermehmen
Freelancern
und Kleinunternehmen
genutzt werden, um nach der Firmengründung erste Kontakte und die jeweiligen Ansprechpartner zu verwalten. | https://brixxbox.gitbook.io/brixxbox-documentation/configuration/template-gallery/digitale-adressverwaltung |
341c8a62d0ee-2 | genutzt werden, um nach der Firmengründung erste Kontakte und die jeweiligen Ansprechpartner zu verwalten.
Auszug der Funktionen
Firmenbezeichnung und Anschrift der Kunden, Lieferanten, Interessenten und sonstigen Adressen
Ansprechpartnerverwaltung mit den zugehörigen Kontaktdaten
Integriertes Telefonbuch mit Suchfunktion
Archivierung und Digitalisierung von Dokumenten und Dateien (DMS)
Dokumentation von adressrelevanten Besonderheiten (z.B. bestimmte Lieferfristen, Annahmefristen, abweichende Bedingungen etc.)
\
Weitere Informationen finden Sie unter https://brixxbox.net | https://brixxbox.gitbook.io/brixxbox-documentation/configuration/template-gallery/digitale-adressverwaltung |
b29b82b8f69b-0 | Template Gallery | https://brixxbox.gitbook.io/brixxbox-documentation/configuration/template-gallery/README |
1770c35d4e52-0 | Digital Visitor-Management
Contents
1 Who needs digital visitor management:****
1.1 Advantages and benefits of digital visitor registration****
2 brixxbox Low-Code-Plattform: Digital Visitor-Management-Template****
2.1 Extract of the functions****
Who needs digital visitor management:
Companies are regularly visited by external visitors and partners. These may simply be applicants in the context of a job placement. In addition, there are of course other reasons why external visitors and partners visit a company, as the following extract makes clear:
Machines must be maintained or repaired by technology partners
Customers or suppliers are invited to meetings
Audits take place
Different departments and employees are visited depending on the visitor and reason for the visit. If, for example, a machine is repaired within production, the technician inevitably gains an insight into the production processes and talks to the employees working there. It is obvious that visitors come into contact with sensitive information, some of which is important for the competitive advantages of the companies visited. Furthermore, in some industries there is even a strict documentation obligation to avoid that internal and sensitive processes are endangered by external interventions. The production of medical products is an example of this.
When recording and documenting the visits of all external persons and partners, a lot of information quickly arises, which has to be bundled, categorized and evaluated. Without a supporting technology, it does not take long until visitor management can no longer be handled by hand.
Advantages and benefits of digital visitor registration
Good solutions for digital visitor management offer a variety of possibilities. Whether short or long visits, the right solution can support the entire visit process. If employees expect a visitor, relevant information can be documented in advance. With the right solution, arriving visitors have the opportunity to add relevant data directly via a touch screen. This not only makes a modern impression, but also saves a lot of time compared to documents that have to be filled in manually and then laboriously analyzed.
Applications for digital visitor management are mainly based on standard software products. Depending on the size of the company, its orientation and the number of visitors, different solutions with different functionalities can be considered. If a company grows over time, the requirements and thus the necessary functions of digital visitor management also grow. It can therefore happen that the previous functions are no longer sufficient over time and a change must be considered in order to take into account the increasing level of information for the company. | https://brixxbox.gitbook.io/brixxbox-documentation/configuration/template-gallery/digital-visitor-management |
1770c35d4e52-1 | brixxbox Low-Code-Plattform: Digital Visitor-Management-Template
With the "brixxbox" cloud software, companies can digitize processes quickly and easily. Thanks to the underlying modular principle, necessary adjustments and extensions can be made in the software at any time at the request of management or other employees in order to process additional data in the system. Adjustments in the system do not affect the productive operation of the software in the respective company in any way.
The provided templates serve as configuration examples. Different approaches shall be illustrated. The templates can be supplemented after the import as desired, or used as templates for own applications or entire systems.
In practice, the digital visitor management could be implemented by:
consulting companies
Freelancers
and small enterprises
to digitally manage visits and evaluate them as required.
Extract of the functions
Create visitors (partners, customers or other guests)
Create accompanying persons
Define reason for visit (e.g. customer visit)
Create visiting hours
Evaluate visits
\
You can find further information at https://brixxbox.net | https://brixxbox.gitbook.io/brixxbox-documentation/configuration/template-gallery/digital-visitor-management |
c2043af9d1d6-0 | Digital Adressbook
Contents
1 Who needs a digital address management:****
1.1 Advantages and benefits of digital address management****
2 brixxbox Low-Code-Plattform: Digital Adressbook-Template****
2.1 Extract of the functions****
Who needs a digital address management:
Addresses, e.g. in the form of customers and suppliers, form the basis of economic activity for companies. A careful and detailed creation and administration of the respective addresses and the associated contact persons are very important. Particularly with regard to the generation and binding of new customers by suitable sales activities, many addresses accumulate fast. Without a supporting technology it does not take long until address management can no longer be handled manually.
A digital address management should at least consider the following points:
Storage of all address relevant information
Storage of the associated contact persons
Storage of the respective contact information
Meanwhile, the collection of additional address information, such as interests, wishes or preferences, is also part of this. In the ideal case, a 360-degree view is achieved over time.
Advantages and benefits of digital address management
All data is in one central location. This reduces the maintenance and update effort. In practice, digital address management is in most cases linked to other systems and processes within a software from the field of "enterprise resource planning or ERP". They form the master data for relevant subsequent processes such as:
Writing delivery bills and invoices
or link to CRM relevant functions
Applications for digital address management in connection with relevant follow-up processes are mainly based on standard software products. Depending on the size of the company, its orientation and the desired degree of digitization, various solutions with different functionalities can be considered. If a company grows over time, the requirements and thus the necessary functions of the required solution also grow. It can therefore happen that the previous functions are no longer sufficient over time and a change must be considered in order to take into account the increasing level of information for the company.
brixxbox Low-Code-Plattform: Digital Adressbook-Template | https://brixxbox.gitbook.io/brixxbox-documentation/configuration/template-gallery/digital-adressbook |
c2043af9d1d6-1 | brixxbox Low-Code-Plattform: Digital Adressbook-Template
With the "brixxbox" cloud software, companies can digitize processes quickly and easily. Thanks to the underlying modular principle, necessary adjustments and extensions can be made in the software at any time at the request of management or other employees in order to process additional data in the system. Adjustments in the system do not affect the productive operation of the software in the respective company in any way.
The provided templates serve as configuration examples. Different approaches shall be illustrated. The templates can be supplemented after the import as desired, or used as templates for own applications or entire systems.
In practice, the digital address management could for example be implemented by:
consulting company
Freelancers
and small enterprises
to manage initial contacts and the respective contact persons after the company is founded.
Extract of the functions
Company name and address of customers, suppliers, interested parties and other addresses
Contact person management with the corresponding contact data
Integrated telephone book with search function
Archiving and digitalization of documents and files (DMS)
Documentation of address-relevant features (e.g. specific delivery periods, acceptance deadlines, deviating conditions)
\
You can find further information at https://brixxbox.net | https://brixxbox.gitbook.io/brixxbox-documentation/configuration/template-gallery/digital-adressbook |
4cbdce11426d-0 | ð©ðª Basis CRM
Contents
1 Was ist CRM****
2 Was ist ein CRM-System****
2.1 Vorteile und Nutzen eines CRM-Systems****
3 brixxbox Low-Code-Plattform: Basis CRM-Template****
3.1 Auszug der Funktionen****
Was ist CRM
Das Customer Relationship Management/ Kundenbeziehungsmanagement (kurz CRM) ist für Unternehmen und deren Mitarbeiter eine Strategie zur systematischen Gestaltung von Beziehungen und Interaktionen mit Kontaktpersonen bestehender und potenzieller Kunden. Diese sind durch die Umsatzgenerierung maÃgeblich am langfristigen Erfolg des Unternehmens beteiligt. Wenn Kunden Ihr Kaufverhalten anpassen und auf Produkte anderer Unternehmen ausweichen, kann dies für das eigene Unternehmen ernste Folgen haben. Daher investieren Unternehmen viel Zeit und Aufwand in die CRM-Tätigkeiten zur Analyse der Kundenwünsche. Zielgruppen, Märkte und die jeweiligen Bedürfnisse werden im Rahmen des CRM analysiert und mit dem eigenen Portfolio abgestimmt. Werden Abweichungen festgestellt, obliegt den Mitarbeitern des Vertriebs und des Marketings in Abstimmung mit dem Management die Aufgabe das Kundenverhältnis im Rahmen des CRM zu Optimieren bzw. die konkreten CRM-Strategien anzupassen, um die Kunden wieder besser zu erreichen. Auch andere Abteilungen tragen zur Kundenzufriedenheit bei und liefern wertvolle Informationen für das CRM. Hierzu zählt zum Beispiel der gesamte Bereich Service. Im Rahmen des Service werden Kundenanfragen und Unstimmigkeiten erfasst und bearbeitet. Auch dies ist Teil des CRM. | https://brixxbox.gitbook.io/brixxbox-documentation/configuration/template-gallery/basis-crm |
4cbdce11426d-1 | Beim CRM entstehen vielfältige, detaillierte Informationen, die gebündelt, kategorisiert und bewertet werden müssen, um Aussagen ableiten zu können. Ohne eine entsprechende Technologie dauert es bei steigenden Kunden-, und Interessentenzahlen und den jeweiligen Kontakten nicht lange, bis CRM mit händischer Arbeit nicht mehr zu bewältigen ist. Der zielgerichtete Kontakt zum Kunden wird erschwert. Die Mitarbeiter verlieren ohne eine geeignete Technologie zu viel Zeit für das CRM, wenn die CRM-Strategie auch bei steigenden Kunden und Interessenten mit gleicher Qualität und Intensität verfolgt werden soll.
Was ist ein CRM-System
Ein CRM-System ist eine Software mit Funktionen zur Verwaltung und Automatisierung aller Informationen, die bei der Kunden-, bzw. Interessentenansprache und deren Bindung Monat für Monat anfallen. In der CRM-Software werden sämtliche Daten von Kunden und Interessenten inklusive aller Transaktionen und der damit verbundenen Kommunikation erfasst und in Datenbanken gespeichert. Dies können beispielhaft folgende Informationen sein:
Dokumentation eines Interessententelefonates zur späteren Bewertung
Ablage eines Kundenangebotes zur späteren Zuordnung
Terminerinnerung für eine Angebotsbesprechung bei einem Interessenten vor Ort
Geburtstagsverwaltung der A- und B-Kunden zur Aufmerksamkeitssteigerung | https://brixxbox.gitbook.io/brixxbox-documentation/configuration/template-gallery/basis-crm |
4cbdce11426d-2 | Geburtstagsverwaltung der A- und B-Kunden zur Aufmerksamkeitssteigerung
CRM-Systeme basieren überwiegend auf Standardsoftware-Produkten. Abhängig von der UnternehmensgröÃe und dem notwendigen Informationsgrad kommen verschiedene Lösungen mit unterschiedlichem Funktionsumfang in Frage. Wächst ein Unternehmen mit der Zeit, wachsen auch die Anforderungen und somit die notwendigen Funktionen des CRM-System. Es kann daher vorkommen, dass die bisherigen Funktionen der CRM-Software mit der Zeit nicht mehr ausreichen und ein Wechsel erwogen werden muss, um den steigenden Informationsgrad für das Unternehmen zu berücksichtigen.
Vorteile und Nutzen eines CRM-Systems
Die Vorteile und der Nutzen einer CRM-Software für Unternehmen liegen klar auf der Hand. In der Praxis muss eine Vielzahl von Kontakten und deren Beziehung zum eigenen Unternehmen in einem System verwaltet werden. Gut durchdachte CRM-Systeme schaffen mehr Transparenz. Sie können überall dort eingesetzt werden, wo direkter oder indirekter Kunden-, bzw. Interessentenkontakt erforderlich ist. Mit der richtigen CRM-Software kann ebenfalls der gesamte AuÃendienst unterstützt werden. Dies gilt sowohl für:
den vertrieblichen AuÃendienst mit der Zielsetzung "Umsatzsteigerung",
als auch für den serviceorientierten AuÃendienst mit der Zielsetzung "Service und Wartung". | https://brixxbox.gitbook.io/brixxbox-documentation/configuration/template-gallery/basis-crm |
4cbdce11426d-3 | als auch für den serviceorientierten AuÃendienst mit der Zielsetzung "Service und Wartung".
Alle Aktivitäten vor Ort können direkt in die CRM-Software erfasst werden. Darüber hinaus kann ein gutes CRM-System auch eine Hilfestellung für bestimmte Tätigkeiten sein, in dem Informationen an der richtigen Stelle in der richtigen Form aufbereitet zur Verfügung stehen. Dies spart nicht nur Zeit, sondern liefert regelmäÃig auch bessere Resultate in allen Bereichen.
Zusammengefasst trägt ein CRM-System dazu bei den Vertrieb, das Marketing, den Service und nicht zuletzt das Management zu unterstützen. Mit Hilfe eines CRM-Systems können Tätigkeiten optimiert und automatisiert (z.B. monatliche Reports) werden. Darüber hinaus liefert ein gutes CRM vielfältige Entscheidungsgrundlagen.
brixxbox Low-Code-Plattform: Basis CRM-Template
Mit der Cloud-Software "brixxbox" können Unternehmen Prozesse einfach und schnell digitalisieren. Durch das zugrunde liegende Baukastenprinzip können notwendige Anpassungen und Erweiterungen auf Wunsch des Managements oder anderer Mitarbeiter jederzeit in der Software vorgenommen werden, um zusätzliche Daten im System zu verarbeiten. Anpassungen im System beeinträchtigen in keiner Weise den Produktivbetrieb der Software im jeweiligen Unternehmen.
Die zur Verfügung gestellten Templates dienen als Konfigurationsbeispiel. Es sollen verschiedene Ansätze illustriert werden. Die Templates können nach dem Import beliebig ergänzt werden, oder als Vorlage für eigene Applikationen oder ganze Systeme verwendet werden.
In der Praxis könnte diese CRM-Anwendung zum Beispiel von:
Freelancern
und Kleinunternehmen | https://brixxbox.gitbook.io/brixxbox-documentation/configuration/template-gallery/basis-crm |
4cbdce11426d-4 | In der Praxis könnte diese CRM-Anwendung zum Beispiel von:
Freelancern
und Kleinunternehmen
genutzt werden, um Kunden und Interessenten anzulegen und deren Kontakte und CRM-relevante Daten zu verwalten. Neben der Stammdatenhaltung sind darüber hinaus erweiterte Funktionen enthalten, um eine mögliche Verwendung und Verknüpfung der Stammdaten zu visualisieren und einen realistischen Praxisbezug zur Unterstützung des Managements, des Vertriebs und des Marketings herzuleiten.
Auszug der Funktionen
Unternehmensdaten: Bezeichnung und Anschrift der Unternehmen
Kontaktdaten: Kontaktdaten und Ansprechpartner der Unternehmen und Mitarbeiter
Telefonbuch: auf Basis der Kontaktdaten
Archivierung: Ablage und Digitalisierung von Dokumenten und Dateien von Kunden und Interessenten
CRM Daten: Terminplanung (z.B. pro Monat, Woche), Terminüberwachung und Termindokumentation sowie Zuordnung relevanter Kontakte
CRM Workflows: Erstellung von Erinnerungen und Wiedervorlagen (z.B. in zwei Monaten) für bestimme Kontakte
Vorlagen: Textvorlagen können erstellt werden
Mobil: Zugriff auf alle Daten überall und mit jedem Endgerät möglich (Cloud)
\
Weitere Informationen finden Sie unter https://brixxbox.net | https://brixxbox.gitbook.io/brixxbox-documentation/configuration/template-gallery/basis-crm |
c02eabe86b66-0 | ð©ðª Digitales Besuchermanagement
Contents
1 Wer benötigt ein digitales Besuchermanagement:****
1.1 Vorteile und Nutzen einer digitalen Besuchererfassung****
2 brixxbox Low-Code-Plattform: digitale Besucherverwaltung-Template****
2.1 Auszug der Funktionen****
Wer benötigt ein digitales Besuchermanagement:
RegelmäÃig werden Unternehmen von externen Personen und Partnern besucht. Dies können schlicht Bewerber im Rahmen einer Stellenbesetzung sein. Darüber hinaus gibt es natürlich weitere Gründe, warum externe Personen und Partner einen Betrieb besuchen, wie der nachfolgende Auszug deutlich macht:
Maschinen müssen durch Technologiepartner gewartet oder repariert werden
Kunden oder Lieferanten werden zu Besprechungen eingeladen
Es finden Audits statt
Je nach Besucher und Besuchsgrund werden unterschiedliche Abteilungen und Mitarbeiter besucht. Wird beispielsweise eine Maschine innerhalb der Produktion repariert, erlangt der Monteur zwangläufig einen Einblick in die Produktionsprozesse und spricht mit den dort arbeitenden Mitarbeitern. Es liegt auf der Hand, dass Besucher in Kontakt mit sensiblen Informationen kommen, die zum Teil wichtig für die Wettbewerbsvorteile der besuchten Unternehmen sind. Darüber hinaus besteht in einigen Branchen sogar eine strenge Dokumentationspflicht, um zu vermeiden das interne und sensible Prozesse durch externe Eingriffe gefährdet werden. Exemplarisch zu nennen ist hier die Produktion von Medizinprodukten. | https://brixxbox.gitbook.io/brixxbox-documentation/configuration/template-gallery/digitales-besuchermanagement |
c02eabe86b66-1 | Bei der Erfassung und Dokumentation der Besuche aller externen Personen und Partner entstehen schnell viele Informationen, die gebündelt, kategorisiert und ausgewertet werden müssen. Ohne eine unterstützende Technologie dauert es nicht lange, bis die Besucherverwaltung mit händischer Arbeit nicht mehr zu bewältigen ist.
Vorteile und Nutzen einer digitalen Besuchererfassung
Gute Lösungen zur digitalen Besucherverwaltung bieten vielfältige Möglichkeiten. Ob kurzer oder langer Besuch, mit der richtigen Lösung kann der gesamte Besuchsprozess unterstützt werden. Wenn Mitarbeiter einen Besucher erwarten, können bereits im Vorfeld relevante Informationen dokumentiert werden. Ankommende Besucher haben mit dem richtigen Lösung die Möglichkeit entsprechende Daten direkt über einen Touch-Bildschirm zu ergänzen. Das macht nicht nur einen modernen Eindruck, sondern spart darüber hinaus auch viel Zeit im Vergleich zu manuell auszufüllenden Dokumenten, die in der Folge mühsam analysiert werden müssen.
Anwendungen zur digitalen Besucherverwaltung basieren überwiegend auf Standardsoftware-Produkten. Abhängig von der UnternehmensgröÃe, der Ausrichtung und dem Besucheraufkommen kommen verschiedene Lösungen mit unterschiedlichem Funktionsumfang in Frage. Wächst ein Unternehmen mit der Zeit, wachsen auch die Anforderungen und somit die notwendigen Funktionen der digitalen Besucherverwaltung. Es kann daher vorkommen, dass die bisherigen Funktionen mit der Zeit nicht mehr ausreichen und ein Wechsel erwogen werden muss, um den steigenden Informationsgrad für das Unternehmen zu berücksichtigen.
brixxbox Low-Code-Plattform: digitale Besucherverwaltung-Template | https://brixxbox.gitbook.io/brixxbox-documentation/configuration/template-gallery/digitales-besuchermanagement |
c02eabe86b66-2 | brixxbox Low-Code-Plattform: digitale Besucherverwaltung-Template
Mit der Cloud-Software "brixxbox" können Unternehmen Prozesse einfach und schnell digitalisieren. Durch das zugrunde liegende Baukastenprinzip können notwendige Anpassungen und Erweiterungen auf Wunsch des Managements oder anderer Mitarbeiter jederzeit in der Software vorgenommen werden, um zusätzliche Daten im System zu verarbeiten. Anpassungen im System beeinträchtigen in keiner Weise den Produktivbetrieb der Software im jeweiligen Unternehmen.
Die zur Verfügung gestellten Templates dienen als Konfigurationsbeispiel. Es sollen verschiedene Ansätze illustriert werden. Die Templates können nach dem Import beliebig ergänzt werden, oder als Vorlage für eigene Applikationen oder ganze Systeme verwendet werden.
In der Praxis könnte das digitale Besuchermanagement zum Beispiel von:
Beratungsuntermehmen
Freelancern
und Kleinunternehmen
genutzt werden, um die Besuche digital zu verwalten und bei Bedarf auszuwerten.
Auszug der Funktionen
Besucher anlegen (Partner, Kunden oder weitere Gäste)
Begleitpersonen anlegen
Besuchsgrund definieren (z.B. Kundenbesuch)
Besuchszeiten anlegen
Besuche auswerten
\
Weitere Informationen finden Sie unter https://brixxbox.net | https://brixxbox.gitbook.io/brixxbox-documentation/configuration/template-gallery/digitales-besuchermanagement |
ad5c2367da1e-0 | Driver's Logbook
Contents
1 Who needs a digital logbook:****
1.1 Advantages and benefits of a digital logbook****
2 brixxbox Low-Code-Plattform: Driver's Logbook template****
2.1 Extract of the functions****
Who needs a digital logbook:
A driver's logbook has the basic purpose of documenting the distances travelled with a vehicle as well as the respective reason for the journey. If self-employed persons or employees use a car registered with the company, the tax office generally assumes that the aforementioned groups of persons use the vehicle not only for trips of the company but also for private matters. In most cases, the pecuniary advantage resulting from the car must be taxed.
Two options are available for this purpose: Either the car is estimated with a lump sum according to the one percent rule (in Germany) - or the frequency and duration of all business and private trips with the car is documented in a detailed logbook. Although the latter method involves some effort, it can result in attractive tax benefits. However, the requirements and the declared information of the tax authorities must be met:
A separate logbook must be kept for each vehicle
Information on the registration number of the vehicle concerned
Indication of the respective driver
Information on the exact mileage at the beginning of the trip and the exact mileage at the end of the trip, as well as the driven kilometers
Documentation of the period of the trip
The manual entry and specification of the individual trips quickly leads to a lot of work. Without a supporting technology, it does not take long until the administration is not efficient with manual work.
Advantages and benefits of a digital logbook
The use of an electronic logbook offers many advantages and often leads to lower costs, especially when there are many trips for the company and few private trips. In general, the following advantages can be mentioned:
significant time saving,
Clear overview and hardly any errors
Security towards the tax office,
Generally lower costs and tax advantages compared to the one percent rule,
electronic evaluation of the driving data. | https://brixxbox.gitbook.io/brixxbox-documentation/configuration/template-gallery/drivers-logbook |
ad5c2367da1e-1 | Security towards the tax office,
Generally lower costs and tax advantages compared to the one percent rule,
electronic evaluation of the driving data.
Applications for managing digital driver's logbooks are mainly based on standard software products. Depending on the size of the company, the number of company vehicles and the degree of internationalization, different solutions with different functionalities are possible. If a company grows over time, the requirements and thus the necessary functions of the digital logbook also grow. It can therefore happen that the previous functions are no longer sufficient over time and a change must be considered in order to take into account the increasing level of information for the company.
brixxbox Low-Code-Plattform: Driver's Logbook template
With the "brixxbox" cloud software, companies can digitize processes quickly and easily. Thanks to the underlying modular principle, necessary adjustments and extensions can be made in the software at any time at the request of management or other employees in order to process additional data in the system. Adjustments in the system do not affect the productive operation of the software in the respective company in any way.
The provided templates serve as configuration examples. Different approaches shall be illustrated. The templates can be supplemented after the import as desired, or used as templates for own applications or entire systems.
In practice, the digital driver's logbook could be used by:
freelancers
to digitally manage the existing company vehicle, document the respective trips with all the data and evaluate them if required.
Extract of the functions
Documentation of the driver, the registration number
Recording of the kilometers at the start and at the end of the trip and determination of the driven kilometers
Differentiation between business and private trips with regard to taxation
Use as cell phone app possible
Use as app for tablets possible
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You can find further information at https://brixxbox.net | https://brixxbox.gitbook.io/brixxbox-documentation/configuration/template-gallery/drivers-logbook |
b2ebab78e3ee-0 | ð©ðª Auftragsverwaltung
Contents
1 Wer benötigt ein digitale Auftragsverwaltung:****
1.1 Vorteile und Nutzen einer digitalen Auftragsverwaltung****
2 brixxbox Low-Code-Plattform: digitale Auftragsverwaltung-Template****
2.1 Auszug der Funktionen****
Wer benötigt ein digitale Auftragsverwaltung:
Ein Geschäftsmodell wurde entwickelt und der Markt sondiert. Im nächsten Schritt wurden die Produkte und Dienstleistungen deklariert und erste Adressen für Akquisen besorgt. Im Idealfall werden in der Folge die ersten Kunden sowie die ersten Kundenaufträge generiert. Die Geschäftsprozesse nehmen zu. Ohne eine unterstützende Technologie dauert es nicht lange, bis das Arbeitsaufkommen mit händischer Arbeit nicht mehr zu bewältigen ist.
Eine Software zur digitalen Auftragsverwaltung ist eine sinnvolle Lösung, sofern Sie zumindest folgende Punkte berücksichtigt:
Speicherung aller adressrelevanter Informationen inklusive Ansprechpartner und Kontaktinformationen in der Software
Speicherung der vorhandenen Artikel und Dienstleistungen in der Software
Anlage der Kundenaufträge und Statusverwaltung in der Software
Mittlerweile zählt die Erfassung von zusätzlichen Informationen, wie besondere Lieferorte, bestimme Anlieferzeiten oder andere Vorlieben ebenso dazu.
Vorteile und Nutzen einer digitalen Auftragsverwaltung | https://brixxbox.gitbook.io/brixxbox-documentation/configuration/template-gallery/auftragsverwaltung |
b2ebab78e3ee-1 | Vorteile und Nutzen einer digitalen Auftragsverwaltung
Bei einem solchen System liegen alle Daten an einem zentralen Ort. Adressen, Artikel und sonstige Stammdaten können in der Software effektiv verwaltet und bei Bedarf aktualisiert werden. In der Praxis ist eine digitale Auftragsverwaltung in den meisten Fällen mit anderen Systemen und Prozessen innerhalb einer Software aus dem Bereich "Warenwirtschaft oder ERP" verknüpft. Dazu zählen z.B.:
Abrechnungsprogrammen
CRM-Systemen, um die Kundenwünsche direkt zu berücksichtigen
Archivsystem, um Dokumente digital zu archivieren
Anwendungen zur digitalen Auftragsverwaltung in Verbindung mit relevanten Folgeprozessen basieren überwiegend auf Standardsoftware-Produkten. Abhängig von der UnternehmensgröÃe, der Ausrichtung und dem gewünschten Digitalisierungsgrad kommen verschiedene Lösungen mit unterschiedlichem Funktionsumfang in Frage. Wächst ein Unternehmen mit der Zeit, wachsen auch die Anforderungen und somit die notwendigen Funktionen der benötigten Lösung. Es kann daher vorkommen, dass die bisherigen Funktionen mit der Zeit nicht mehr ausreichen und ein Wechsel erwogen werden muss, um den steigenden Informationsgrad für das Unternehmen zu berücksichtigen.
brixxbox Low-Code-Plattform: digitale Auftragsverwaltung-Template
Mit der Cloud-Software "brixxbox" können Unternehmen Prozesse einfach und schnell digitalisieren. Durch das zugrunde liegende Baukastenprinzip können notwendige Anpassungen und Erweiterungen auf Wunsch des Managements oder anderer Mitarbeiter jederzeit in der Software vorgenommen werden, um zusätzliche Daten im System zu verarbeiten. Anpassungen im System beeinträchtigen in keiner Weise den Produktivbetrieb der Software im jeweiligen Unternehmen. | https://brixxbox.gitbook.io/brixxbox-documentation/configuration/template-gallery/auftragsverwaltung |
b2ebab78e3ee-2 | Die zur Verfügung gestellten Templates dienen als Konfigurationsbeispiel. Es sollen verschiedene Ansätze illustriert werden. Die Templates können nach dem Import beliebig ergänzt werden, oder als Vorlage für eigene Applikationen oder ganze Systeme verwendet werden.
In der Praxis könnte die digitale Auftragsverwaltung zum Beispiel von:
Beratungsuntermehmen
Freelancern
und Kleinunternehmen
genutzt werden, um nach der Firmengründung erste Kontakte mit den jeweiligen Ansprechpartnern zu verwalten sowie erste Geschäftsaktivitäten (z.B. Kundenaufträge) überwachen.
Auszug der Funktionen
Firmenbezeichnung und Anschrift der Kunden, Lieferanten, Interessenten und sonstigen Adressen
Ansprechpartnerverwaltung mit den zugehörigen Kontaktdaten
Archivierung und Digitalisierung von Dokumenten und Dateien (DMS)
Dokumentation von adressrelevanten Besonderheiten (z.B. bestimmte Lieferfristen, Annahmefristen, abweichende Bedingungen etc.)
Artikelverwaltung
Preisverwaltung
Erfassung und Steuerung von Rabatten je Auftrag
Auftrag eingeben und dokumentieren
Status des Auftrags verwalten
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Weitere Informationen finden Sie unter https://brixxbox.net | https://brixxbox.gitbook.io/brixxbox-documentation/configuration/template-gallery/auftragsverwaltung |
7567eca4eb74-0 | Data Archive
Contents
1 What is an archive system:****
1.1 Advantages and benefits of an archive system****
2 brixxbox Low-Code-Plattform: Data Archive-Template****
2.1 Extract of the functions****
What is an archive system:
Every business process generates information that needs to be digitized and archived for later analysis and evaluation. These can be very different documents. For some time now, most companies have been electronically archiving all kinds of documents related to the transaction of goods and services such as delivery bills or invoices. Similarly, the electronic archiving of various communication channels such as email or messengers is increasing in the professional context.
An electronic archiving system offers the possibility to electronically archive documents in a certain structure. Based on the structure in the form of folders, keyworded search terms and other features, it is possible to load and visualize the previously archived data in selected form at a later time.
Depending on the type of data, additional criteria must be taken into account with regard to archiving. For example, tax-relevant digitally archived data such as invoices must be stored for 10 years in accordance with the applicable retention period in Germany and must also be audit-proof. Revision security includes the following features that must be taken into account during archiving:
correctness of archived documents
Completeness of archived documents
Security of the archive procedure
Protection against modification and falsification of archived documents
Backup before loss of the archive system
Use of the archive only by authorized persons
Compliance with the retention periods
Documentation of the archive system
Traceability of the archive system
Testability of the archive system
Archiving systems are mainly based on standard software products. Depending on the amount of archived data, the type of archived data and the desired integration depth, different archiving systems are possible due to the partly different requirements. If a company grows over time, the requirements and thus the necessary functions of the archiving system also grow. It can therefore happen that the previous functions of the archive system are no longer sufficient over time due to increased requirements and a change must be considered.
Advantages and benefits of an archive system
Good archiving solutions offer a wide range of possibilities and support many processes in the company. The main advantages to be mentioned in this context are
Central data storage of archived documents and files in the electronic archive
the reduction of search times in the electronic archive | https://brixxbox.gitbook.io/brixxbox-documentation/configuration/template-gallery/data-archive |
7567eca4eb74-1 | Central data storage of archived documents and files in the electronic archive
the reduction of search times in the electronic archive
Saving of archive rooms with archived paper documents
Simplified knowledge transfer through digitally archived documents
Minimization of paper costs
Archiving systems are mainly based on standard software products. Depending on the size of the company and the type and number of documents available, different solutions with different functionalities can be considered. If a company grows over time, the requirements and thus the necessary functions of the archiving system also grow. It can therefore happen that the previous functions of the archiving system are no longer sufficient over time and a change must be considered in order to take into account the increasing level of information for the company.
brixxbox Low-Code-Plattform: Data Archive-Template
With the "brixxbox" cloud software, companies can digitize processes quickly and easily. Thanks to the underlying modular principle, necessary adjustments and extensions can be made in the software at any time at the request of management or other employees in order to process additional data in the system. Adjustments in the system do not affect the productive operation of the software in the respective company in any way.
The provided templates serve as configuration examples. Different approaches shall be illustrated. The templates can be supplemented after the import as desired, or used as templates for own applications or entire systems.
In practice, the data archive template could be used for example by:
Consulting company
Freelancers
and small enterprises
to manage files and documents in an orderly and clearly defined structure
Extract of the functions
Definition of main groups and subgroups
Archiving of any documents and files
Description of the files
Search function in the archive system
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You can find further information at https://brixxbox.net | https://brixxbox.gitbook.io/brixxbox-documentation/configuration/template-gallery/data-archive |
91bf0c3ddb49-0 | ð©ðª Erweitertes CRM-System
Contents
1 Was ist CRM
2 Was ist ein CRM-System****
2.1 Vorteile und Nutzen eines CRM-Systems****
2.2 Vorteile und Nutzen eines integrierten Projektmanagementsystems****
3 brixxbox Low-Code-Plattform: Erweitertes CRM-Template****
3.1 Auszug der Funktionen****
Was ist CRM
Das Customer Relationship Management (kurz CRM) ist für Unternehmen und deren Mitarbeiter eine Strategie zur systematischen Gestaltung von Beziehungen und Interaktionen mit Kontaktpersonen bestehender und potenzieller Kunden. Diese sind durch die Umsatzgenerierung maÃgeblich am langfristigen Erfolg des Unternehmens beteiligt. Wenn Kunden Ihr Kaufverhalten anpassen und auf Produkte anderer Unternehmen ausweichen, kann dies für das eigene Unternehmen ernste Folgen haben. Daher investieren Unternehmen viel Zeit und Aufwand in die CRM-Tätigkeiten zur Analyse der Kundenwünsche. Zielgruppen, Märkte und die jeweiligen Bedürfnisse werden im Rahmen des CRM analysiert und mit dem eigenen Portfolio abgestimmt. Werden Abweichungen festgestellt, obliegt den Mitarbeitern des Vertriebs und des Marketings in Abstimmung mit dem Management die Aufgabe das Kundenverhältnis im Rahmen des CRM zu Optimieren bzw. die konkreten CRM-Strategien anzupassen, um die Kunden wieder besser zu erreichen. Auch andere Abteilungen tragen zur Kundenzufriedenheit bei und liefern wertvolle Informationen für das CRM. Hierzu zählt zum Beispiel der gesamte Bereich Service. Im Rahmen des Service werden Kundenanfragen und Unstimmigkeiten erfasst und bearbeitet. Auch dies ist Teil des CRM. | https://brixxbox.gitbook.io/brixxbox-documentation/configuration/template-gallery/erweitertes-crm-system |
91bf0c3ddb49-1 | Beim CRM entstehen vielfältige, detaillierte Informationen, die gebündelt, kategorisiert und bewertet werden müssen, um Aussagen ableiten zu können. Ohne eine entsprechende Technologie dauert es bei steigenden Kunden-, und Interessentenzahlen und den jeweiligen Kontakten nicht lange, bis CRM mit händischer Arbeit nicht mehr zu bewältigen ist. Der zielgerichtete Kontakt zum Kunden wird erschwert. Die Mitarbeiter verlieren ohne eine geeignete Technologie zu viel Zeit für das CRM, wenn die CRM-Strategie auch bei steigenden Kunden und Interessenten mit gleicher Qualität und Intensität verfolgt werden soll.
Was ist ein CRM-System
Ein CRM-System ist eine Software mit Funktionen zur Verwaltung und Automatisierung aller Informationen, die bei der Kunden-, bzw. Interessentenansprache und deren Bindung Monat für Monat anfallen. In der CRM-Software werden sämtliche Daten von Kunden und Interessenten inklusive aller Transaktionen und der damit verbundenen Kommunikation erfasst und in Datenbanken gespeichert. Dies können beispielhaft folgende Informationen sein:
Dokumentation eines Interessententelefonates zur späteren Bewertung
Ablage eines Kundenangebotes zur späteren Zuordnung
Terminerinnerung für eine Angebotsbesprechung bei einem Interessenten vor Ort
Geburtstagsverwaltung der A- und B-Kunden zur Aufmerksamkeitssteigerung | https://brixxbox.gitbook.io/brixxbox-documentation/configuration/template-gallery/erweitertes-crm-system |
91bf0c3ddb49-2 | Geburtstagsverwaltung der A- und B-Kunden zur Aufmerksamkeitssteigerung
CRM-Systeme basieren überwiegend auf Standardsoftware-Produkten. Abhängig von der UnternehmensgröÃe und dem notwendigen Informationsgrad kommen verschiedene Lösungen mit unterschiedlichem Funktionsumfang in Frage. Wächst ein Unternehmen mit der Zeit, wachsen auch die Anforderungen und somit die notwendigen Funktionen des CRM-System. Es kann daher vorkommen, dass die bisherigen Funktionen der CRM-Software mit der Zeit nicht mehr ausreichen und ein Wechsel erwogen werden muss, um den steigenden Informationsgrad für das Unternehmen zu berücksichtigen.
Vorteile und Nutzen eines CRM-Systems
Die Vorteile und der Nutzen einer CRM-Software für Unternehmen liegen klar auf der Hand. In der Praxis muss eine Vielzahl von Kontakten und deren Beziehung zum eigenen Unternehmen in einem System verwaltet werden. Gut durchdachte CRM-Systeme schaffen mehr Transparenz. Sie können überall dort eingesetzt werden, wo direkter oder indirekter Kunden-, bzw. Interessentenkontakt erforderlich ist. Mit der richtigen CRM-Software kann ebenfalls der gesamte AuÃendienst unterstützt werden. Dies gilt sowohl für:
den vertrieblichen AuÃendienst mit der Zielsetzung "Umsatzsteigerung",
als auch für den serviceorientierten AuÃendienst mit der Zielsetzung "Service und Wartung". | https://brixxbox.gitbook.io/brixxbox-documentation/configuration/template-gallery/erweitertes-crm-system |
91bf0c3ddb49-3 | als auch für den serviceorientierten AuÃendienst mit der Zielsetzung "Service und Wartung".
Alle Aktivitäten vor Ort können direkt in die CRM-Software erfasst werden. Darüber hinaus kann ein gutes CRM-System auch eine Hilfestellung für bestimmte Tätigkeiten sein, in dem Informationen an der richtigen Stelle in der richtigen Form aufbereitet zur Verfügung stehen. Dies spart nicht nur Zeit, sondern liefert regelmäÃig auch bessere Resultate in allen Bereichen.
Zusammengefasst trägt ein CRM-System dazu bei den Vertrieb, das Marketing, den Service und nicht zuletzt das Management zu unterstützen. Mit Hilfe eines CRM-Systems können Tätigkeiten optimiert und automatisiert (z.B. monatliche Reports) werden. Darüber hinaus liefert ein gutes CRM vielfältige Entscheidungsgrundlagen.
Vorteile und Nutzen eines integrierten Projektmanagementsystems | https://brixxbox.gitbook.io/brixxbox-documentation/configuration/template-gallery/erweitertes-crm-system |
91bf0c3ddb49-4 | Vorteile und Nutzen eines integrierten Projektmanagementsystems
Projekte sind regelmäÃig mit Investitionen und sonstigen Aufwänden verbunden und auf ein bestimmtes Ziel (Projektziel) gerichtet. In der Praxis wird ein Projekt häufig in Teilprojekte gelgliedert, die jeweils auf eine bestimmte (Teil-) Zielerfüllung gerichtet sind und mit dem Hauptziel in Verbindung stehen. Dem Projektmanagement obliegt hierbei die Aufgabe die (Teil-) Projekte zu planen und zu steuern, sowie einer Ãberwachung im Hinblick auf zeitlich-, und ressourcenorientierte Parameter. Wie auch beim CRM handelt es sich beim Projektmanagement um Strategien, die spätestens ab einem bestimmten Komplexitätslevel durch geeignete Technologien und Systeme unterstützt werden müssen, um die Fülle an Daten sinnvoll zu verarbeiten. Ein CRM-System mit integriertem Projektmanagement spart Zeit und Aufwand und erhöht die Datenqualität.
Der Vertrieb akquiriert beispielhaft ein neues Kundenprojekt. Bisher wurden alle kunden-, bzw. interessentenseitigen Aktivitäten im CRM-System erfasst. Das nun folgende Projekt wird regelmäÃig von anderen Mitarbeitern und Abteilungen gemanagt. Durch die Integration finden Sie nun auch projektabhängige Informationen in kürzester Zeit. Das Management der Informationen wird durch die Symbiose beider Systeme deutlich optimiert.
brixxbox Low-Code-Plattform: Erweitertes CRM-Template | https://brixxbox.gitbook.io/brixxbox-documentation/configuration/template-gallery/erweitertes-crm-system |
91bf0c3ddb49-5 | brixxbox Low-Code-Plattform: Erweitertes CRM-Template
Mit der Cloud-Software "brixxbox" können Unternehmen Prozesse einfach und schnell digitalisieren. Durch das zugrunde liegende Baukastenprinzip können notwendige Anpassungen und Erweiterungen auf Wunsch des Managements oder anderer Mitarbeiter jederzeit in der Software vorgenommen werden, um zusätzliche Daten im System zu verarbeiten. Anpassungen im System beeinträchtigen in keiner Weise den Produktivbetrieb der Software im jeweiligen Unternehmen.
Die zur Verfügung gestellten Templates dienen als Konfigurationsbeispiel. Es sollen verschiedene Ansätze illustriert werden. Die Templates können nach dem Import beliebig ergänzt werden, oder als Vorlage für eigene Applikationen oder ganze Systeme verwendet werden.
In der Praxis könnte diese CRM-Anwendung zum Beispiel von:
Beratungsunternehmen
Freelancern
und Kleinunternehmen
genutzt werden, um Kunden und Interessenten anzulegen und deren Kontakte und CRM-relevante Daten zu verwalten. Neben der Stammdatenhaltung sind darüber hinaus erweiterte Funktionen enthalten, um eine mögliche Verwendung und Verknüpfung der Stammdaten zu visualisieren und einen realistischen Praxisbezug zur Unterstützung des Managements, des Vertriebs und des Marketings herzuleiten.
Auszug der Funktionen
Unternehmensdaten: Bezeichnung und Anschrift der Unternehmen
Kontaktdaten: Kontaktdaten und Ansprechpartner der Unternehmen und Mitarbeiter
Telefonbuch: auf Basis der Kontaktdaten
Archivierung: Ablage und Digitalisierung von Dokumenten und Dateien von Kunden und Interessenten
Besonderheiten: Dokumentation von spezifischen Kundenwünschen und Besonderheiten (z.B. Abrechnung nur pro Monat) | https://brixxbox.gitbook.io/brixxbox-documentation/configuration/template-gallery/erweitertes-crm-system |
91bf0c3ddb49-6 | CRM Daten: Terminplanung (z.B. pro Monat, Woche), Terminüberwachung und Termindokumentation sowie Zuordnung relevanter Kontakte
CRM Workflows: Erstellung von Erinnerungen und Wiedervorlagen (z.B. in zwei Monaten) für bestimme Kontakte
CRM Reports: z.B. ABC/XYZ - Bewertung oder Kategorisierung von Kunden und Interessenten (Perioden/Monate...)
Vorlagen: Textvorlagen können erstellt werden
Projektintegration: Projektplanung, Projektüberwachung, Ressourcenverwaltung und Zuständigkeiten
Management: Statusüberwachung aller Aktivitäten und Projekte
Mobil: Zugriff auf alle Daten überall und mit jedem Endgerät möglich (Cloud)
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Weitere Informationen finden Sie unter https://brixxbox.net | https://brixxbox.gitbook.io/brixxbox-documentation/configuration/template-gallery/erweitertes-crm-system |
fd223947292d-0 | Ticket-System
Contents
1 What is a ticket system****
1.1 Advantages and benefits of a ticket system:****
2 brixxbox Low-Code-Plattform: Ticket-System-Template:****
2.1 Extract of the functions****
What is a ticket system
In practice, companies regularly receive numerous inquiries. Customers and interested parties have questions about specific products and services, or need clarification regarding the products purchased. A ticket system is a software system that centrally manages all inquiries to a company. The receipt, the coordination to the right department or person and the processing of the requests is done centrally via the ticket system and bundles the channels:
Telephone
e-mail
Facebook
Instagram
Chat and Messenger
in one system. The received requests can then be checked and assigned to a person for further processing until a solution is found (closed ticket). The ticket system is intended to ensure that no message is lost and that a complete overview of the processes to be processed is possible at any time.
Advantages and benefits of a ticket system:
Good ticket systems offer a wide range of possibilities and support many processes in the company. The main advantages to be mentioned in this context are
Streamline customer inquiries: Incoming tickets are stored in a central location with a corresponding system of several communication channels. Employees can assign priorities to the tickets, monitor and process them.
Access to customers and history: A good relationship with customers and partners is an important success factor for a company. With the ticket system, employees can also access past contacts with customers and partners, so that they always have all the facts in view
Automation of tasks: With a One Ticket System, routine tasks can be standardized to increase efficiency and enable faster responses.
Comprehensive evaluation options: With a good ticket system, various evaluations can be called up quickly and easily.
Ticket systems are mainly based on standard software products. Depending on the size of the company, the number and the degree of complexity of the requests, different solutions with different functionalities can be considered. If a company grows over time, the requirements and thus the necessary functions of the ticket system also grow. It can therefore happen that the previous functions of the ticket system are no longer sufficient over time and a change must be considered in order to take into account the increasing level of information for the company.
brixxbox Low-Code-Plattform: Ticket-System-Template: | https://brixxbox.gitbook.io/brixxbox-documentation/configuration/template-gallery/ticket-system |
fd223947292d-1 | brixxbox Low-Code-Plattform: Ticket-System-Template:
With the "brixxbox" cloud software, companies can digitize processes quickly and easily. Thanks to the underlying modular principle, necessary adjustments and extensions can be made in the software at any time at the request of management or other employees in order to process additional data in the system. Adjustments in the system do not affect the productive operation of the software in the respective company in any way.
The provided templates serve as configuration examples. Different approaches shall be illustrated. The templates can be supplemented after the import as desired, or used as templates for own applications or entire systems.
In practice, the ticket system could be used for example by:
consulting company
Freelancers
and small enterprises
to manage and document requests of all kinds.
Extract of the functions
Company name and address of customers
Contact person management with the corresponding contact data
Integrated telephone book with search function
Archiving and digitalization of documents and files (DMS)
Entry of tickets
Documentation of customer inquiries
Tracking of tickets through unique numbering
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You can find further information at https://brixxbox.net | https://brixxbox.gitbook.io/brixxbox-documentation/configuration/template-gallery/ticket-system |
6d94785074de-0 | Order Management
Contents
1 Who needs digital order management:****
1.1 Advantages and benefits of digital order management****
2 brixxbox Low-Code-Plattform: Digital Order Management-Template****
2.1 Extract of the functions****
Who needs digital order management:
A business model was developed and the market was explored. In the next step, products and services were declared and first addresses for acquisitions were procured. Ideally, the first customers as well as the first customer orders will be generated subsequently. The business processes are increasing. Without a supporting technology it does not take long until the workload can no longer be handled by hand.
A software for order management is a sensible solution, as long as it takes at least the following points into account:
Storage of all address-relevant information including contact persons and contact information in the software
Storage of existing articles and services in the software
Creation of customer orders and status management in the software
Meanwhile the collection of additional information, like special places of delivery, certain delivery times or other preferences counts likewise to it.
Advantages and benefits of digital order management
In such a system, all data is located in one central location. Addresses, articles and other master data can be effectively managed in the software and updated as required. In practice, order management is in most cases linked to other systems and processes within a software from the field of "enterprise resource planning or ERP". These include, for example
Billing programs
CRM systems to directly address customer needs
Archiving system for archiving of documents
Applications for digital job management in connection with relevant follow-up processes are mainly based on standard software products. Depending on the size of the company, its orientation and the desired level of digitization, various solutions with different functionalities are possible. If a company grows over time, the requirements and thus the necessary functions of the required solution also grow. It can therefore happen that the previous functions are no longer sufficient over time and a change must be considered in order to take into account the increasing level of information for the company.
brixxbox Low-Code-Plattform: Digital Order Management-Template | https://brixxbox.gitbook.io/brixxbox-documentation/configuration/template-gallery/order-management |
6d94785074de-1 | brixxbox Low-Code-Plattform: Digital Order Management-Template
With the "brixxbox" cloud software, companies can digitize processes quickly and easily. Thanks to the underlying modular principle, necessary adjustments and extensions can be made in the software at any time at the request of management or other employees in order to process additional data in the system. Adjustments in the system do not affect the productive operation of the software in the respective company in any way.
The provided templates serve as configuration examples. Different approaches shall be illustrated. The templates can be supplemented after the import as desired, or used as templates for own applications or entire systems.
In practice, the digital order management could be used for example by:
consulting company
Freelancers
and small enterprises
can be used to manage initial contacts with the respective contact persons after the company is founded and to monitor initial business activities (e.g. customer orders).
Extract of the functions
Company name and address of customers, suppliers, interested parties and other addresses
Contact person management with the corresponding contact data
Archiving and digitalization of documents and files (DMS)
Documentation of address-relevant features (e.g. specific delivery periods, acceptance deadlines, deviating conditions, etc.)
Article management
Price management
Entry and control of discounts per order
Enter and document order
Manage status of the job
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You can find further information at https://brixxbox.net | https://brixxbox.gitbook.io/brixxbox-documentation/configuration/template-gallery/order-management |
076db56ab4d1-0 | Time Recording
Contents
1 Why do I need a time recording:****
2 What is a time recording system:****
2.1 Advantages and benefits of a time recording system****
3 brixxbox Low-Code-Plattform: Time Recording-Template****
3.1 Extract of the functions****
Why do I need a time recording:
In many companies, the principle of confidential working hours was practiced for a long time for some employees. This is an organizational model in which the completion of tasks is in the foreground. Not the working time, but the work result is decisive. This model was mainly practiced by creative working employees, since a rigid working time schedule, also from a scientific point of view, hinders creativity and thus above all possible innovations.
However, the European Court of Justice decided in 2019 that in future, the recording of working hours in all companies must be carried out by all employees. The ruling will oblige employers to offer a time recording concept that allows the entire working time as well as breaks and days off due to vacation or sick leave of the employees to be documented. This is to ensure that the laws regarding working hours, breaks and days off as well as the legally required vacations are adhered to for the protection of the employee.
When recording and documenting the working hours of all employees, a lot of information is quickly generated which must be bundled, categorized and evaluated to ensure compliance with the prescribed laws. Without supporting technology, it does not take long before time recording can no longer be handled by hand.
What is a time recording system:
A time recording system is a software with functions for the documentation and evaluation of all time-oriented parameters of the respective employees as required by law. In the time recording software, all relevant employee data is stored in databases. This includes the following areas in particular:
Working hours
Break times
Vacation days
days off due to illness
Time recording systems are mainly based on standard software products. Depending on the size of the company and the different working time models, such as shift work or piecework, different solutions with different functionalities come into question. If a company grows with the time, the requirements and thus the necessary functions of the time recording system also grow. It can therefore happen that the previous functions of the time recording software are no longer sufficient over time and a change must be considered in order to take into account the increasing level of information for the company. | https://brixxbox.gitbook.io/brixxbox-documentation/configuration/template-gallery/time-recording |
076db56ab4d1-1 | Advantages and benefits of a time recording system
Good time recording systems offer enormous flexibility in terms of documenting the working hours of the workforce. There is a wide range of recording options, depending on the software used. For example, there are systems that allow input via cell phone. This is especially interesting for field service. In this way, data can be entered into the system quickly and without much effort. Of course there are also other end devices that are compatible depending on the system. These include, for example, terminals with chip cards or comparable systems that enable the employer to book the respective time types by simply hanging up the phone.
Furthermore, a good time recording system can also be an aid for certain decisions of the management or the personnel department and last but not least, a time recording system regularly provides the basis for payroll accounting.
brixxbox Low-Code-Plattform: Time Recording-Template
With the "brixxbox" cloud software, companies can digitize processes quickly and easily. Thanks to the underlying modular principle, necessary adjustments and extensions can be made in the software at any time at the request of management or other employees in order to process additional data in the system. Adjustments in the system do not affect the productive operation of the software in the respective company in any way.
The provided templates serve as configuration examples. Different approaches shall be illustrated. The templates can be supplemented after the import as desired, or used as templates for own applications or entire systems.
In practice this time recording application could be used for example by:
freelancers
and small enterprises
to document their own working hours and plan your annual vacation.
Extract of the functions
Employees: Employee administration with the corresponding contact data
Recording: recording of the daily working hours and breaks of the respective employees
Planning: documentation of vacation requests and status management of the respective employees
Status: documentation of approvals
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You can find further information at https://brixxbox.net | https://brixxbox.gitbook.io/brixxbox-documentation/configuration/template-gallery/time-recording |
d59a1b06d3be-0 | ð©ðª Projektmanagement
Contents
1 Was ist Projektmanagement:****
2 Was ist ein Projektmanagement-System:****
2.1 Vorteile und Nutzen eines Projektmanagement-Systems****
3 brixxbox Low-Code-Plattform: Projektmanagement-Template****
3.1 Auszug der Funktionen****
Was ist Projektmanagement:
Das Umfeld eines Unternehmens unterliegt einem permanentem Wandel. So ändern sich in bestimmten Phasen rechtliche Rahmenparameter oder neue Technologien führen zu veränderten Kundenbedürfnissen. Auch wenn dies nur Auszüge aus einem komplexen Gesamtgefüge sind, so wirken sie sich dennoch regelmäÃig auf den Erfolg eines Unternehmens aus. Es entstehen neue Aufgaben. Ursprüngliche Ziele müssen hinterfragt und von Fall zu Fall im Rahmen von Projekten und abgeleiteten Aufgaben angepasst werden. Per Definition handelt es sich bei einem Projekt um einen einmaligen (Geschäfts-)Prozess, der in verschiedene Phasen und Aufgaben aufgeteilt und auf eine bestimmte Zielerreichung gerichtet ist sowie mit einem festen Start-, und Endzeitpunkt versehen ist.
In diesem Kontext müssen Ziele definiert werden, Wege zur Zielerreichung gefunden und gemanagt werden, sowie Projektteilnehmer als Team und Ressourcen überwacht werden. Die Bündelung dieser Tätigkeiten wir generell als Projektmanagement verstanden. In der Praxis wird ein Projekt häufig in Teilprojekte gelgliedert, die jeweils auf eine bestimmte (Teil-) Zielerfüllung gerichtet sind und mit dem Hauptziel in Verbindung stehen. Dem Projektmanagement obliegt hierbei die Aufgabe die (Teil-) Projekte zu planen und zu steuern, sowie einer Ãberwachung im Hinblick auf zeitlich-, und ressourcenorientierte Parameter (z.B. die Mitglieder eines Teams). | https://brixxbox.gitbook.io/brixxbox-documentation/configuration/template-gallery/projektmanagement |
d59a1b06d3be-1 | Beim Projektmanagement entstehen vielfältige, detaillierte Informationen, die durch entsprechende Methoden gebündelt, kategorisiert und dem Management zur Bewertung präsentiert werden müssen, um Aussagen ableiten und Entscheidungen im Hinblick auf die Zielerreichung treffen zu können. Ohne eine entsprechende Technologie dauert es ab einem gewissen Komplexitätsgrad nicht lange, bis Projektmanagement mit händischer Arbeit nicht mehr zu bewältigen ist. Die Mitarbeiter eines Teams verlieren ohne eine geeignete Technologie zu viel Zeit für das Projektmanagement, und die Zielerreichung ist gefährdet.
Was ist ein Projektmanagement-System:
Eine Projektmanagement- Software ist ein Software, welche den Projektmitarbeitern eines Teams eine EDV-gestützte Hilfe bei ihren Projekttätigkeiten bietet. In der Projektmanagement-Software werden sämtliche Daten und Informationen des Projektes inklusive der vorhandenen Teilprojekte sowie aller Transaktionen und der damit verbundenen Kommunikation erfasst und in Datenbanken gespeichert. Dies können beispielhaft folgende Informationen sein:
Dokumentation eines Meetings zur Zieldefinition einzelner Teilprojekte
Budgetverwaltung je (Teil-)Projekt
Terminplanung einzelner Projektschritte
Projektmanagement-Systeme basieren überwiegend auf Standardsoftware-Produkten. Abhängig von der UnternehmensgröÃe, dem jeweiligen Team und dem notwendigen Informationsgrad kommen verschiedene Lösungen mit unterschiedlichem Funktionsumfang in Frage. Wächst ein Unternehmen mit der Zeit, wachsen auch die Anforderungen und somit die notwendigen Funktionen des Projektmanagement-System. Es kann daher vorkommen, dass die bisherigen Funktionen der Projektmanagement-Software mit der Zeit nicht mehr ausreichen und ein Wechsel erwogen werden muss, um den steigenden Informationsgrad für das Unternehmen zu berücksichtigen.
Vorteile und Nutzen eines Projektmanagement-Systems | https://brixxbox.gitbook.io/brixxbox-documentation/configuration/template-gallery/projektmanagement |
d59a1b06d3be-2 | Vorteile und Nutzen eines Projektmanagement-Systems
Die Selbstorganisation eines Teams oder auch einer Einzelperson ist bei steigendem Informationsgrad eine enorme Herausforderung. Handgeschriebene Listen, hier und da einen Zettel oder ein Post-IT helfen nur bedingt weiter, und stellen sicherlich nicht die besten Methoden dar. Der Einsatz einer Projektmanagementsoftware kann bei bedachter Auswahl entscheidende Vorteile für die Projektarbeit bringen. Vor allem dann, wenn mehrere Personen an einem Projekt oder Teilprojekt beteiligt sind, und der Informationsfluss nochmals gröÃer wird. Im Kern sollte jede Projektmanagementsoftware folgende Grundbereiche abdecken:
Aufgabenverwaltung des Projektes
Projektplanung einzelner Teilprojekte
Projektsteuerung und Verwaltung der Ressourcen
Werden die zuvor genannten Bereiche durch die Software unterstützt, ist es jedem Projektteilnehmer und darüber hinaus dem Management möglich einen Ãberblick aller Ressourcen zu erhalten und die eigene Arbeit effizienter zu gestalten. Im Ergebnis liegen die Vorteile mit der richtigen Software auf der Hand. Es steigert die Möglichkeiten der Kontrolle, der Ãbersicht und der Transparenz aller Ressourcen. Eine Optimierung des Personaleinsatzes und eine höhere Kostenkontrolle sind in diesem Zusammenhang ebenfalls zu nennen.
brixxbox Low-Code-Plattform: Projektmanagement-Template
Mit der Cloud-Software "brixxbox" können Unternehmen Prozesse einfach und schnell digitalisieren. Durch das zugrunde liegende Baukastenprinzip können notwendige Anpassungen und Erweiterungen auf Wunsch des Managements oder anderer Mitarbeiter jederzeit in der Software vorgenommen werden, um zusätzliche Daten im System zu verarbeiten. Anpassungen im System beeinträchtigen in keiner Weise den Produktivbetrieb der Software im jeweiligen Unternehmen. | https://brixxbox.gitbook.io/brixxbox-documentation/configuration/template-gallery/projektmanagement |
d59a1b06d3be-3 | Die zur Verfügung gestellten Templates dienen als Konfigurationsbeispiel. Es sollen verschiedene Ansätze illustriert werden. Die Templates können nach dem Import beliebig ergänzt werden, oder als Vorlage für eigene Applikationen oder ganze Systeme verwendet werden.
In der Praxis könnte diese Projektmanagement-Anwendung zum Beispiel von:
Beratungsunternehmen
Freelancern
und Kleinunternehmen
genutzt werden, um Projekte anzulegen und zu verwalten. Neben der Stammdatenhaltung sind darüber hinaus erweiterte Funktionen enthalten, um eine mögliche Verwendung und Verknüpfung der Stammdaten zu visualisieren und einen realistischen Praxisbezug zur Unterstützung des Managements und anderer Abteilungen herzuleiten.
Auszug der Funktionen
Unternehmensdaten: Bezeichnung und Anschrift der Unternehmen
Team und Ansprechpartner: Kontaktdaten und Ansprechpartner der Unternehmen und Mitarbeiter
Telefonbuch: auf Basis der Kontaktdaten
Archivierung: Ablage und Digitalisierung von Dokumenten und Dateien von Kunden und Interessenten
Vorlagen: Textvorlagen können erstellt werden zur vereinfachten Datenpflege
Projekte: Anlage und Beschreibung von Projekten und zugehörigen Teilprojekten
Phasen: Ausführliche Beschreibung und Dokumentation der Projekte und der jeweiligen Phasen
Planung: Festlegung der Zuständigkeit innerhalb der Projekte und Teilprojekte
Projekte überwachen
Erstellen von projektrelevanten Erinnerungen und Zuweisung einzelner Mitarbeiter
Zuordnung von Projekten zu Kunden, oder anderen Adressen
Ressourcenverwaltung
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Weitere Informationen finden Sie unter https://brixxbox.net | https://brixxbox.gitbook.io/brixxbox-documentation/configuration/template-gallery/projektmanagement |
98536ba2acaf-0 | Project Management
Contents
1 What is project management:****
2 What is a project management system:****
2.1 Advantages and benefits of a project management system****
3 brixxbox Low-Code-Plattform: Project Management-Template****
3.1 Extract of the functions****
What is project management:
The environment of a company is subject to permanent change. In certain phases, legal framework parameters change or new technologies lead to changed customer needs. Even if these are only excerpts from a complex overall structure, they still regularly have an impact on the success of a company. New tasks arise. Original goals have to be questioned and adapted from case to case in the context of projects and derived tasks. By definition, a project is a one-time (business) process, which is divided into different phases and tasks and is directed towards a specific goal achievement and has a fixed start and end date.
In this context, goals have to be defined, ways to reach them have to be found and managed, and project participants have to be monitored as a team and resources. The bundling of these activities is generally understood as project management. In practice, a project is often divided into sub-projects, each of which is aimed at a specific (partial) goal fulfillment and is related to the main goal. The project management is responsible for planning and controlling the (sub-) projects, as well as for monitoring them with regard to time- and resource-oriented parameters (e.g. the members of a team).
Project management generates a wide range of detailed information, which must be bundled, categorized and presented to the management for evaluation using appropriate methods in order to derive statements and make decisions with regard to the achievement of objectives. Without a corresponding technology, it does not take long from a certain level of complexity until project management can no longer be managed by hand. Without a suitable technology, the members of a team lose too much time for project management and the achievement of objectives is endangered.
What is a project management system:
A project management system is a application that provides the project members of a team with computer-aided assistance in their project activities. In the project management system all data and information of the project including the existing sub-projects as well as all transactions and the associated communication are recorded and stored in databases. The following information can be taken as an example:
Documentation of a meeting for the target definition of individual sub-projects | https://brixxbox.gitbook.io/brixxbox-documentation/configuration/template-gallery/project-management |
98536ba2acaf-1 | Documentation of a meeting for the target definition of individual sub-projects
Budget management per (sub)project
Scheduling of individual project steps
Project management systems are mainly based on standard software products. Depending on the size of the company, the respective team and the required level of information, different solutions with different functionalities are possible. If a company grows over time, the requirements and thus the necessary functions of the project management system also grow. It can therefore happen that the previous functions of the project management software are no longer sufficient over time and a change must be considered in order to take the increasing degree of information for the company into account.
Advantages and benefits of a project management system
The self-organization of a team or even an individual is an enormous challenge as the level of information increases. Handwritten lists, here and there a piece of paper or a post-IT are of only limited help and are certainly not the best methods. The use of a project management software can bring decisive advantages for project work, if carefully chosen. Especially when several people are involved in a project or sub-project and the flow of information is even greater. In essence, every project management software should cover the following basic areas:
Task management of the project
Project planning of individual sub-projects
Project control and resource management
If the aforementioned areas are supported by the software, it is possible for each project participant and, in addition, the management to obtain an overview of all resources and to make their own work more efficient. In the result, the advantages with the right software are obvious. It increases the possibilities of control, overview and transparency of all resources. An optimization of the personnel deployment and a higher cost control are also to be mentioned in this context.
brixxbox Low-Code-Plattform: Project Management-Template
With the "brixxbox" cloud software, companies can digitize processes quickly and easily. Thanks to the underlying modular principle, necessary adjustments and extensions can be made in the software at any time at the request of management or other employees in order to process additional data in the system. Adjustments in the system do not affect the productive operation of the software in the respective company in any way.
The provided templates serve as configuration examples. Different approaches shall be illustrated. The templates can be supplemented after the import as desired, or used as templates for own applications or entire systems. | https://brixxbox.gitbook.io/brixxbox-documentation/configuration/template-gallery/project-management |
98536ba2acaf-2 | In practice, this project management application could be used for example by:
consulting company
Freelancers
and small enterprises
to create and manage projects. In addition to master data management, advanced functions are also included to visualize the possible use and linking of master data and to derive a realistic practical reference to support management and other departments.
Extract of the functions
Company data: Name and address of the companies
Team and contact persons: Contact details and contact persons of the companies and employees
Phone book: based on contact data
Archiving: storage and digitalization of documents and files from customers and prospects
Templates: Text templates can be created to simplify data maintenance
Projects: Creation and description of projects and related subprojects
Phases: Detailed description and documentation of the projects and the respective phases
Planning: Definition of responsibilities within projects and sub-projects
Monitor projects
Creation of project-relevant reminders and assignment of individual employees
Assignment of projects to customers, or other addresses
Resource management
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You can find further information at https://brixxbox.net | https://brixxbox.gitbook.io/brixxbox-documentation/configuration/template-gallery/project-management |